Planificación por retiro profesional

¿En qué consiste?

La planificación por retiro profesional es un servicio de análisis financiero-fiscal de la situación personal, laboral y patrimonial del cliente, que nos permite trazar una hoja de ruta individualizada para aquellas personas que, bien se encuentran en una edad cercana a la jubilación, bien desean planificar su retiro profesional a corto plazo, o bien van a cesar en su actividad profesional como consecuencia de la venta de su compañía.

 

Planificación por retiro profesional

¿Qué incluye esta hoja de ruta?

Estudio patrimonial
Permite evaluar si el patrimonio del cliente será suficiente para mantener su nivel de vida.
 
Análisis inmobiliario
Estudiamos el patrimonio inmobiliario en cada caso para maximizar su rendimiento.
Perfil de riesgo
Evaluamos si el perfil de riesgo del cliente es el más adecuado para sus inversiones actuales.