Gestión de carteras de renta variable

Recuperación con volatilidad

Jesús Martín 12 de enero de 2023

Renta Variable

Carteras gestionadas de renta variable

Invertimos de forma profesional, diversificada, líquida y transparente, para que obtengas el máximo de una exposición directa a renta variable, con un universo global de inversión y una estrategia a largo plazo, con una actitud proactiva y sistemática en el corto y medio plazo.

La rentabilidad de una cartera de renta variable depende de varios factores:

externos: situación económica y política, la regulación, los flujos de liquidez o los tipos de interés.
internos: crecimiento de la empresa, sus expectativas de futuro y el entorno competitivo.

Por ello, resulta fundamental contar con la gestión de un equipo especializado y con experiencia.

Tipos de carteras y nivel de exposición

La proporción de renta variable siempre estará por encima del 90%, salvo momentos puntuales.

Hay tres tipos de carteras gestionadas de valores de renta variable, que dependen del universo de compañías en el que se invierte y de los importes mínimos requeridos para la inversión:

Nuestro estilo de gestión

Gestión activa en tendencia con control del riesgo.

Bajo un universo global de inversión, diseñamos un plan, lo llevamos a cabo y solo cambiamos de rumbo si se alteran significativamente los parámetros de partida de una compañía o del mercado.

Nuestro sesgo es claramente alcista siempre considerando la inversión en un horizonte temporal de largo plazo. Mantenemos una actitud proactiva y sistemática, con control y seguimiento del corto y medio plazo.

Realizamos una rigurosa selección de compañías con igual peso dentro de las carteras, con una diversificación ajustada al ciclo económico y sectorial. Analizamos en todo momento el coste de oportunidad de cada inversión.

Proceso de inversión

Rigor en nuestra metodología.

Combinamos el análisis macroeconómico, del ciclo económico y sectorial con el análisis cualitativo y cuantitativo de las empresas. La selección de compañías es el principal catalizador del proceso de inversión.

Valor y crecimiento razonables

Nuestros criterios de selección de valores.

Buscamos compañías con sólidos balances, una trayectoria estable y creciente de los beneficios, márgenes por encima de su industria, deuda relativamente baja y generación recurrente de flujo de caja.

Para invertir en una compañía hay que entender el funcionamiento de su negocio, conocer cuáles son sus puntos fuertes y débiles, la diversificación geográfica y de producto y la posición dentro de su sector.

Permiten a una compañía situarse por encima de sus competidores y ser líder de su industria. La fortaleza de marca, la excelencia, barreras tecnológicas o el capital humano, le proporcionan a una empresa la capacidad de proteger sus márgenes.

CARTERA RENTA VARIABLE

Resultados

	CARTERA GLOBAL	IBEX 35	EURO STOXX 50	90% MSCI WORLD (EUR) + 10% LIQ
Rentabilidad acumulada desde mayo 2014	55,91%	-8,61%	34,70%	72,48%
Rentabilidad anualizada	5,59%	-1,10%	3,72%	6,90%
2015	19,13%	-7,15%	3,85%	6,95%
2016	4,98%	-2,01%	0,70%	5,81%
2017	10,62%	7,40%	6,49%	5,99%
2018	-12,55%	-14,97%	-14,34%	-9,08%
2019	14,50%	11,82%	24,78%	24,50%
2020	7,65%	-15,45%	-5,14%	4,57%
2021	22,24%	7,93%	20,99%	26,06%
2022	-21,08%	-5,56%	-11,90%	-12,73%
Rentabilidad en febrero 2023	8,37%	14,16%	11,72%	4,47%

Rendimiento de Cartera Activa UL.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

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