Gestión de carteras de renta variable

Carteras gestionadas de renta variable

Invertimos de forma profesional, diversificada, líquida y transparente, para que obtengas el máximo de una exposición directa a renta variable.
 
Con un universo global de inversión y una estrategia a largo plazo, con una actitud proactiva y sistemática en el corto y medio plazo.
 
La rentabilidad de una cartera de renta variable depende de varios factores:
  • externos: situación económica y política, la regulación, los flujos de liquidez o los tipos de interés.
  • internos: crecimiento de la empresa, sus expectativas de futuro y el entorno competitivo.
 
Por ello, resulta fundamental contar con la gestión de un equipo especializado y con experiencia.
 

Tipos de carteras y nivel de exposición

La proporción de renta variable siempre estará por encima del 90%, salvo momentos puntuales.

Hay tres tipos de carteras gestionadas de valores de renta variable, que dependen del universo de compañías en el que se invierte y de los importes mínimos requeridos para la inversión:

Nuestro estilo de gestión

Gestión activa en tendencia con control del riesgo.
Gestión activa
Bajo un universo global de inversión, diseñamos un plan, lo llevamos a cabo y solo cambiamos de rumbo si se alteran significativamente los parámetros de partida de una compañía o del mercado.
 
Tendencia
Nuestro sesgo es claramente alcista, siempre considerando la inversión en un horizonte temporal de largo plazo. Mantenemos una actitud proactiva y sistemática, con control y seguimiento del corto y medio plazo.
 
 
Gestión del riesgo
 
Realizamos una rigurosa selección de compañías con igual peso dentro de las carteras, con una diversificación ajustada al ciclo económico y sectorial. Analizamos en todo momento el coste de oportunidad de cada inversión.
 
 
Proceso de inversión renta variable

Proceso de inversión

Rigor en nuestra metodología.

Combinamos el análisis macroeconómico, del ciclo económico y sectorial con el análisis cualitativo y cuantitativo de las empresas. La selección de compañías es el principal catalizador del proceso de inversión.

Valor y crecimiento razonables

Nuestros criterios de selección de valores.
Buenos fundamentos financieros
Buscamos compañías con sólidos balances, una trayectoria estable y creciente de los beneficios, márgenes por encima de su industria, deuda relativamente baja y generación recurrente de flujo de caja.
 
Idea de negocio clara
Para invertir en una compañía hay que entender el funcionamiento de su negocio, conocer cuáles son sus puntos fuertes y débiles, la diversificación geográfica y de producto y la posición dentro de su sector.
 
 
Ventajas competitivas sostenibles
 
Permiten a una compañía situarse por encima de sus competidores y ser líder de su industria. La fortaleza de marca, la excelencia, barreras tecnológicas o el capital humano le proporcionan a una empresa la capacidad de proteger sus márgenes.
 
 

CARTERA RENTA VARIABLE

Resultados

Mundial
Europea
Española
Tressis
Índice mundial *
Tressis
Índice europeo *
Tressis
Índice español *
Rentabilidad acumulada a 5 años
80,36%
78,31%
54,75%
58,72%
38,10%
46,01%
Rentabilidad anualizada
12,51%
12,25%
9,12%
9,67%
6,66%
7,86%
Volatilidad anualizada
20,19%
13,86%
19,56%
14,58%
17,47%
17,29%
Rentabilidad en el año
mayo 2024
18,54%
10,79%
17,44%
10,14%
16,65%
14,04%

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