Fondos ISR

Invierte en una selección de fondos muy especial

Comprometidos con la inversión sostenible desde 2014, somos pioneros en el diseño de carteras gestionadas y fondos de inversión, así como en la selección de fondos nacionales e internacionales que integran criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG)

Nuestros principios

Estos son los pilares sobre los que se crean y gestionan las carteras socialmente responsables:

Directrices internacionales

seguidas por las gestoras que cuentan con fondos ISR

Calificación ASG de nuestras carteras de fondos ISR

Criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

En Tressis mostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad en las inversiones que realizamos.

Nuestra ambición es que esta iniciativa sea transversal a todas nuestras soluciones de inversión.

Para ello utilizamos dos métricas. La primera mide el grado de sostenibilidad de nuestras inversiones según los criterios ASG, siendo mejor cuanto más alto sea este indicador. La segunda mide cuántas toneladas de CO2 generamos por cada millón de euros invertido y facturado, siendo, por tanto, mejor cuanto más bajo sea este indicador.

Para dar una idea de magnitud, las comparamos con un índice bursátil mundial.

 CRITERIOS ASG

Actuación por la mejora global

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MSCI World Cautelosa ISR Equilibrada ISR Arriesgada ISR
MSCI World Cautelosa ISR Equilibrada ISR Arriesgada ISR
MSCI World Cautelosa ISR Equilibrada ISR Arriesgada ISR
MSCI World Cautelosa ISR Equilibrada ISR Arriesgada ISR
TOTAL
Ambiental
Social
Gobernanza
Menos eficiente
 
17
33
67
83
100
Más eficiente

 CRITERIOS ASG

Impacto de huella de carbono en nuestras inversiones

Diferencia
Huella de carbono
Tons CO2e / EUR M invertido
 
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Menores emisiones
0%
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MSCI World
(Referencia)
Cautelosa ISR
Equilibrada ISR
Arriesgada ISR
Fuente: Clarity
Datos a 30 de abril de 2021
Diferencia
Huella de carbono
Tons CO2e / EUR M facturado
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
Menores emisiones
0%
0%
0%
 
MSCI World
(Referencia)
Cautelosa ISR
Equilibrada ISR
Arriesgada ISR

¿Qué tipo de inversor eres?

Cauteloso

Tu principal objetivo es la preservación del capital. Al mismo tiempo, buscas obtener una rentabilidad adicional con poco riesgo.

Equilibrado

El crecimiento de tu capital a medio plazo es el principal objetivo, y aceptas asumir fluctuaciones moderadas con algo de riesgo.

Arriesgado

Buscas el crecimiento de tu capital a largo plazo, y aceptas fluctuaciones elevadas y un mayor riesgo si de esta forma consigues mayores rendimientos.

CARTERAS DE FONDOS ISR

Resultados

 
CAUTELOSA ISR
EQUILIBRADA ISR
ARRIESGADA ISR
Tressis
IPC Esp
Tressis
Índice Ref.*
Tressis
Índice Ref.*
Rentabilidad acumulada desde inicio
10,01%
16,58%
32,53%
12,63%
29,36%
43,07%
Rentabilidad anualizada
1,24%
2,00%
3,70%
1,55%
11,67%
16,59%
Volatilidad anualizada
5,11%
2,53%
8,46%
9,01%
12,18%
14,37%
Rentabilidad en el año
agosto 2022
-8,93%
5,79%
-10,00%
-10,08%
-9,64%
-9,12%

2021: Rendimientos calculados a partir de una muestra representativa de carteras de cada perfil.

2009 – 2020: GIPS® Tressis S.V. declara el cumplimiento con las normas internacionales sobre rendimiento de Inversión (GIPS®). Puede solicitarnos la lista de descripción de agregados de Tressis S.V. así como una presentación en cumplimiento con las normas GIPS®.

2005 – 2008: Rendimientos calculados a partir de una muestra representativa de carteras de cada perfil.

*Índice de referencia cartera equilibrada desde inicio hasta 2021: 50% DJ EuroStoxx / 50% Barclays Global Aggregate EUR Hedge

*Índice de referencia cartera equilibrada desde 2022: 50% Bloomberg Euro-Aggregate Index / 35% MSCI World Net Total Return EUR Index / 10% MSCI Europe EUR Net Total Return Index / 5% Liquidez en EUR (European Central Bank ESTR OIS)

**Índice de referencia cartera arriesgada desde inicio hasta 2021: MSCI World

**Índice de referencia cartera arriesgada desde 2022: 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index / 60% MSCI World Net Total Return EUR Index / 20% MSCI Europe EUR Net Total Return Index

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

¿Dónde puedo invertir también de manera sostenible?

Contribuye a la sostenibilidad a través de tus inversiones.
 

Nuestras creencias de inversión socialmente responsable

Si sabes dónde quieres llegar, podemos ayudarte a conseguirlo

Queremos escucharte, saber qué tienes en mente. Si necesitas más información, tienes dudas o quieres que hablemos de tus objetivos, ponte en contacto con nosotros.





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