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Gestión de carteras de fondos ISR

Invierte en una selección de fondos muy especial

Comprometidos con la inversión sostenible desde 2014, somos pioneros en el diseño de carteras gestionadas y fondos de inversión, así como en la selección de fondos nacionales e internacionales que integran criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG)

Nuestros principios

Estos son los pilares sobre los que se crean y gestionan las carteras socialmente responsables:
  • La protección de la vida humana
  • El respeto de los derechos humanos
  • La defensa de la paz
  • La protección y promoción de la salud
  • La responsabilidad social y buena gobernanza de la empresa
  • El cuidado del medioambiente

Directrices internacionales

seguidas por las gestoras que cuentan con fondos ISR
  • Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
  • Principios para la Inversión Responsable (PRI)
  • La defensa de la paz
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos
  • Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
  • Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
  • Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)
  • Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
  • Directrices de la OCDE para empresas multinacionales

Información en materia de sostenibilidad

CARTERA CAUTELOSA ISR

CARTERA EQUILIBRADA ISR

CARTERA ARRIESGADA ISR

Calificación ASG de nuestras carteras de fondos ISR

Criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

En Tressis mostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad en las inversiones que realizamos.

Nuestra ambición es que esta iniciativa sea transversal a todas nuestras soluciones de inversión.

Para ello utilizamos dos métricas. La primera mide el grado de sostenibilidad de nuestras inversiones según los criterios ASG, siendo mejor cuanto más alto sea este indicador. La segunda mide cuántas toneladas de CO2 generamos por cada millón de euros invertido y facturado, siendo, por tanto, mejor cuanto más bajo sea este indicador.

Para dar una idea de magnitud, las comparamos con un índice bursátil mundial.

¿Qué tipo de inversor eres?

Cauteloso

Tu principal objetivo es la preservación del capital. Al mismo tiempo, buscas obtener una rentabilidad adicional con poco riesgo.

Equilibrado

El crecimiento de tu capital a medio plazo es el principal objetivo, y aceptas asumir fluctuaciones moderadas con algo de riesgo.

Arriesgado

Buscas el crecimiento de tu capital a largo plazo, y aceptas fluctuaciones elevadas y un mayor riesgo si de esta forma consigues mayores rendimientos.

CARTERAS DE FONDOS ISR

Resultados

CAUTELOSA ISR
EQUILIBRADA ISR
ARRIESGADA ISR
Tressis
IPC Esp
Tressis
Índice Ref.*
Tressis
Índice Ref.*
Rentabilidad acumulada desde inicio
22,54%
23,63%
56,95%
38,36%
38,61%
43,52%
Rentabilidad anualizada
2,04%
2,13%
4,53%
1,62%
8,32%
9,25%
Volatilidad anualizada
5,10%
2,31%
8,24%
8,78%
11,06%
11,40%
Rentabilidad en el año
diciembre 2024
7,19%
2,83%
11,17%
11,28%
17,50%
17,87%

2022 – 2024: Rendimientos calculados a partir de una muestra representativa de carteras de cada perfil.

2009 – 2021: GIPS® Tressis S.V. declara el cumplimiento con las normas internacionales sobre rendimiento de inversión (GIPS®). Puede solicitarnos la lista de descripción de agregados de Tressis SV así como una presentación en cumplimiento con las normas GIPS®.

2005 – 2008: Rendimientos calculados a partir de una muestra representativa de carteras de cada perfil.

*Índice de referencia cartera equilibrada:

  • desde inicio hasta 2021: 50% DJ EuroStoxx / 50% Barclays Global Aggregate EUR Hedge.
  • desde 2022: 50% Bloomberg Euro-Aggregate Index / 35% MSCI World Net Total Return EUR Index / 10% MSCI Europe EUR Net Total Return Index / 5% Liquidez en EUR (European Central Bank ESTR OIS)

**Índice de referencia cartera arriesgada:

  • desde inicio hasta 2021: MSCI World.
  • desde 2022: 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index / 60% MSCI World Net Total Return EUR Index / 20% MSCI Europe EUR Net Total Return Index.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

¿Dónde puedo invertir también de manera sostenible?

Contribuye a la sostenibilidad a través de tus inversiones.
 

Nuestras creencias de inversión socialmente responsable

  • La inversión financiera debe ser un motor del cambio social, ambiental y de buen gobierno para las empresas en las que invertimos.
  • Gracias a nuestras inversiones tenemos la suerte de contribuir con un impacto positivo en la economía real, apoyando a empresas que invierten en su crecimiento de forma sostenible.
  • Solo liberándonos de la inmediatez de los mercados financieros podemos encontrar soluciones de inversión a largo plazo que combinen desempeño financiero, social y ambiental.
  • La formación continua y estar a la vanguardia es la mejor manera de avanzar en inversión socialmente responsable.
  • La integración de criterios de sostenibilidad, especialmente los de buen gobierno, evitan riesgos de insolvencia y, por tanto, deben incluirse en el proceso de inversión.
  • La existencia de objetivos medibles y cuantificables es fundamental para el desarrollo de la ISR.
  • La valoración de los criterios ASG es tan importante como el seguimiento de las métricas financieras.
  • La participación en iniciativas de compromiso colaborativo de la ISR fomenta su divulgación y el conocimiento para el resto de la sociedad.
Conoce nuestra política de sostenibilidad

Si sabes dónde quieres llegar, podemos ayudarte a conseguirlo

Queremos escucharte, saber qué tienes en mente. Si necesitas más información, tienes dudas o quieres que hablemos de tus objetivos, ponte en contacto con nosotros.

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