Un servicio personalizado que engloba la planificación patrimonial, el asesoramiento fiscal y en las estructuras, con las soluciones más adecuadas y la supervisión continua de las carteras.
Incluye la integración y consolidación de todas las posiciones y una rigurosa monitorización en la ejecución, riesgo y costes.
Implica un detallado análisis patrimonial, buscando la mayor eficiencia financiero-fiscal según las necesidades del cliente.
Te facilitamos el seguimiento y control de tu patrimonio consolidado.
Integramos la totalidad de tu patrimonio financiero y analizamos las diferentes propuestas externas.
Hacemos un exhaustivo control sobre los riesgos y un riguroso análisis fiscal sobre tus inversiones.
Además, tendrás acceso a un reporting personalizado que permite la agregación y desagregación por diferentes criterios.
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Diariamente se miden los indicadores de riesgos de la cartera: volatilidad, ratio de sharpe, etc.
El seguimiento de los parámetros de riesgo de la cartera forma parte de nuestro proceso de inversión.
Con carácter semanal celebramos nuestros comités de inversiones para adaptar la cartera a las decisiones y visión estratégica de activos de Tressis en cada momento de mercado.
Revisamos la selección de los instrumentos de inversión que componen la cartera: acciones, bonos, fondos de inversión, etc.
Decidiremos conjuntamente la periodicidad de las reuniones de seguimiento de tus inversiones.
Sugerimos establecer una periodicidad mensual para reuniones de seguimiento y trimestral para los comités de inversiones, pudiendo incrementarse o reducir la frecuencia si así lo estimas oportuno.
Ofrecemos distintas alternativas de inversión en capital privado de empresas. Actualmente, tenemos una alianza estratégica con Cedrus & Partners para la creación de programas de inversiones alternativas a medida.
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