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Asesoramiento financiero a grandes patrimonios

Mujer con papeles

Personalización, especialización y experiencia

Desde 2006 ofrecemos asesoramiento financiero experto, independiente y personalizado a particulares, familias, grupos familiares e instituciones.

Asesoramiento especializado a grandes patrimonios

Asesoramiento financiero independiente en el que alineamos nuestros intereses con los del cliente.

Un servicio personalizado que engloba la planificación patrimonial, el asesoramiento fiscal y en las estructuras, con las soluciones más adecuadas y la supervisión continua de las carteras.

Incluye la integración y consolidación de todas las posiciones y una rigurosa monitorización en la ejecución, riesgo y costes.

Implica un detallado análisis patrimonial, buscando la mayor eficiencia financiero-fiscal según las necesidades del cliente.

Contacta con nosotros

Nuestra metodología de trabajo

1

Situación patrimonial

  • Análisis de las inversiones financieras del cliente y estructura patrimonial.
  • Supervisión de costes.
  • Control del riesgo y detección de duplicidades.
2

Plan estratégico

  • Estructura societaria.
  • Estructura patrimonial objetivo.
  • Estructura fiscal eficiente: canalización de las inversiones.
  • Objetivos: perfiles de riesgo y horizontes temporales asignados a cada objetivo.
3

Ejecución del plan

  • Libertad de depositaría.
  • Momentos de inversión: hoja de ruta.
4

Supervisión continua

  • Control de entidades.
  • Posición global consolidada.
  • Comité de inversiones.
5

Capacidad de adaptación

  • Novedades fiscales.
  • Riesgos normativos.
  • Sucesión familiar.
  • Coordinación con otros especialistas: fiscalistas, abogados,…

Asesoramiento experto para tu tranquilidad

Te facilitamos el seguimiento y control de tu patrimonio consolidado.

Integramos la totalidad de tu patrimonio financiero y analizamos las diferentes propuestas externas.

Hacemos un exhaustivo control sobre los riesgos y un riguroso análisis fiscal sobre tus inversiones.

Además, tendrás acceso a un reporting personalizado que permite la agregación y desagregación por diferentes criterios.

 
Conoce a nuestro equipo

Unidad de grandes patrimonios

Enrique Garrido

Socio. Director
Grandes patrimonios

Linkedin
José María de Ulloa

Socio. Director
Grandes patrimonios

Linkedin
Javier Martínez

Asesor financiero senior
Grandes patrimonios | Inversiones alternativas

Linkedin
Ignacio Espiniella

Asesor financiero
Grandes patrimonios

Linkedin
Germán Puig

Asesor financiero
Grandes patrimonios

Linkedin
Juan López de Azcona

Asesor financiero
Inversiones alternativas

Linkedin
Laura Lozano

Gestora operativa

Linkedin
María Martín

Gestora operativa

Linkedin
Jesús Anta
Jesús Anta

Gestor operativo

Linkedin

Una forma de trabajar rigurosa, flexible y personalizada

 
 
 
 
La valoración de las posiciones se realizará diariamente. Tendrás acceso completo al total de tus inversiones a través de nuestra página web para clientes.

Diariamente se miden los indicadores de riesgos de la cartera: volatilidad, ratio de  sharpe, etc.

El seguimiento de los parámetros de riesgo de la cartera forma parte de nuestro proceso de inversión.

Con carácter semanal celebramos nuestros comités de inversiones para adaptar la cartera a las decisiones y visión estratégica de activos de Tressis en cada momento de mercado.

Revisamos la selección de los instrumentos de inversión que componen la  cartera: acciones, bonos, fondos de inversión, etc.

Decidiremos conjuntamente la periodicidad de las reuniones de seguimiento de tus inversiones.

Sugerimos establecer una periodicidad mensual para reuniones de seguimiento y trimestral para los comités de inversiones, pudiendo incrementarse o reducir la frecuencia si así lo estimas oportuno.

Mejor propuesta de inversión 2023 y mejor banca privada boutique de España en 2021 y 2022. Premios de Banca Privada otorgados por Citywire.
TRESSIS

Mejor propuesta de inversión 2023 y mejor banca privada boutique de España en 2021 y 2022

Premios de Banca Privada otorgados por Citywire

76%

de nuestros clientes nos valoran con un 9 o un 10.
NPS (Net Promote Score): 70
Fuente: Webtools. Junio 2024

9,5

es la nota de satisfacción media del cliente con su asesor.
 

Soluciones a medida

La experiencia y nuestras capacidades tecnológicas y en inversiones nos permiten ofrecer soluciones personalizadas para cada cliente con integración de criterios ASG.
 
 
 
  • Gestión discrecional de carteras.
  • Asesoramiento a medida.
  • Asesoramiento de planes de pensiones.
  • Gestión o asesoramiento de unit linked luxemburgués.
  • Fondos de inversión.
  • Fondos por compartimentos.
  • Fondos de inversión libre.
  • Fondos de capital riesgo.
  • Sociedades de capital riesgo.

Ofrecemos distintas alternativas de inversión en capital privado de empresas. Actualmente, tenemos una alianza estratégica con Cedrus & Partners para la creación de programas de inversiones alternativas a medida.

  • Asesoramiento y gestión en diferentes divisas.
  • Soluciones de depositaría nacionales e internacionales.

Un poco más sobre nosotros

clientes satisfechos
+ 0
activos de clientes
+ 0 M €
de nuestros clientes están altamente satisfechos con su asesor financiero
0 %
años de experiencia
+ 0
oficinas en España
0
personas trabajando por tus objetivos
+ 0

Si sabes dónde quieres llegar, podemos ayudarte a conseguirlo

Queremos escucharte, saber qué tienes en mente. Si necesitas más información, tienes dudas o quieres que hablemos de tus objetivos, ponte en contacto con nosotros.

Nuestros asesores financieros en Madrid

Este es nuestro equipo de planificación financiera liderado por Sara Nieto. Especialistas en asesoramiento financiero, gestión de patrimonios y planificación financiera.


Sara Nieto

Directora
Gestión de patrimonios | Planificación financiera

Linkedin
José Carlos Guerrero

Asesor financiero
Gestión de patrimonios | Planificación financiera

Linkedin
José María Palacios

Asesor financiero
Gestión de patrimonios | Planificación financiera

Linkedin
Alfonso Carballal

Asesor financiero
Gestión de patrimonios | Planificación financiera

Linkedin
Luis Miguel Peña
Luis Miguel Peña

Asesor financiero
Gestión de patrimonios | Planificación financiera

Linkedin
Beatriz Campos
Beatriz Campos

Asesora financiera
Gestión de patrimonios | Planificación financiera

Linkedin