Grandes patrimonios

Mujer trabajando

Personalización, especialización y experiencia

Desde 2006 ofrecemos asesoramiento experto, independiente y personalizado a particulares, familias, grupos familiares e instituciones.

Asesoramiento especializado a grandes patrimonios

Asesoramiento financiero independiente en el que alineamos nuestros intereses con los del cliente.

Un servicio personalizado que engloba la planificación patrimonial, el asesoramiento fiscal y en las estructuras, con las soluciones más adecuadas y la supervisión continua de las carteras.

Incluye la integración y consolidación de todas las posiciones y una rigurosa monitorización en la ejecución, riesgo y costes.

Implica un detallado análisis patrimonial, buscando la mayor eficiencia financiero-fiscal según las necesidades del cliente.

Contacta con nosotros

Nuestra metodología de trabajo

1

Situación patrimonial

  • Análisis de las inversiones financieras del cliente y estructura patrimonial.
  • Supervisión de costes.
  • Control del riesgo y detección de duplicidades.
2

Plan estratégico

  • Estructura societaria.
  • Estructura patrimonial objetivo.
  • Estructura fiscal eficiente: canalización de las inversiones.
  • Objetivos: perfiles de riesgo y horizontes temporales asignados a cada objetivo.
3

Ejecución del plan

  • Libertad de depositaría.
  • Momentos de inversión: hoja de ruta.
4

Supervisión continua

  • Control de entidades.
  • Posición global consolidada.
  • Comité de inversiones.
5

Capacidad de adaptación

  • Novedades fiscales.
  • Riesgos normativos.
  • Sucesión familiar.
  • Coordinación con otros especialistas: fiscalistas, abogados,…

Asesoramiento experto para tu tranquilidad

Te facilitamos el seguimiento y control de tu patrimonio consolidado.

Integramos la totalidad de tu patrimonio financiero y analizamos las diferentes propuestas externas.

Hacemos un exhaustivo control sobre los riesgos y un riguroso análisis fiscal sobre tus inversiones.

Además, tendrás acceso a un reporting personalizado que permite la agregación y desagregación por diferentes criterios.

 

Unidad de grandes patrimonios

Enrique Garrido

Socio. Director
Grandes patrimonios

José María de Ulloa

Socio. Director
Grandes patrimonios

Javier Martínez

Asesor financiero senior
Grandes patrimonios | Inversiones alternativas

Borja Morenés

Asesor financiero
Grandes patrimonios

Ignacio Espiniella

Asesor financiero
Grandes patrimonios

Germán Puig

Asesor financiero
Grandes patrimonios

Airym Martínez

Gestora operativa