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Se trata de un profesional cualificado y certificado que te ayudará a definir un plan financiero a medida para poder alcanzar los propósitos que tengas a corto, medio o largo plazo, acompañándote en todas las decisiones financieras que serán necesarias para hacerlos posibles.
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Además, te pondrán en contacto con un asesor de inversiones en caso de que desees que te ayuden en la gestión de tu patrimonio. Nos encontrarás pinchando en «Te llamamos» en el menú superior.
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Adicionalmente, con el contrato de acceso on-line podrás acceder en modo consulta u operativo a los servicios contratados con Tressis.
De forma general, los clientes firman con Tressis un contrato de Custodia y Administración de Valores, a la vez que abren una cuenta corriente asociada en nuestro banco agente (Banco Inversis, S.A.). Si contratas otros servicios, como gestión de carteras o asesoramiento patrimonial, también tendrás que firmar esos contratos específicos.
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Tressis es una sociedad de valores que utiliza como banco agente para cobros y pagos a Banco Inversis, S.A. Con el fin de poder liquidar las operaciones que curses a través de Tressis, al firmar el contrato con nuestra sociedad, te abriremos de forma simultáneamente una cuenta corriente a tu nombre en nuestro banco agente.
De esta forma, los activos figuran en todo momento a nombre del cliente: la cartera, dentro de su cuenta de valores y su saldo de efectivo, en su cuenta corriente.
Es aquella cuenta corriente o de ahorro a la que podrás ordenar transferencias de efectivo desde tu posición como cliente en Tressis.
En el momento del alta del contrato se te da la oportunidad de asociar hasta tres cuentas de destino. Para tu completa seguridad, Tressis solo permitirá que selecciones como cuenta de destino de tu dinero una cuenta que tú mismo hayas asociado al contrato.
Si no deseas incluirlas en el momento del alta o si deseas añadir, borrar o modificar las cuentas asociadas anteriormente, podrás hacerlo identificándote en la web con tus claves de acceso y pulsando en la opción operativa en la parte superior del menú. Dentro de esta opción deberás pinchar en el menú de la izquierda en «consultas» y seleccionando «datos del contrato» en el apartado de cuenta de destino y beneficiario se encuentra el enlace para realizar el cambio o alta.
Cuando comuniques por primera vez la cuenta de destino o modifiques las cuentas ya asociadas a tu contrato, Tressis te enviará un anexo con la nueva situación de tus cuentas, el cual deberás devolver firmado para que estas sean activadas.
Recuerda que para poder llevar a cabo una transferencia de salida desde tu cuenta de efectivo con Ba