Asesoramiento financiero no independiente

Asesoramiento

Te guiamos para tener la cartera que deseas

Nosotros diseñamos el mejor camino para alcanzar tus objetivos. Tú decides hasta dónde llevar tus inversiones.
 

¿Cómo te asesoramos
en Tressis?

De manera cercana, clara y sencilla te propondremos recomendaciones personalizadas teniendo en cuenta tus objetivos de inversión, situación financiera, conocimientos y experiencia, para garantizar que las alternativas propuestas se adaptan a lo que necesitas y comprendes.
 
Trabajamos con más de 140 gestoras nacionales e internacionales de fondos de inversión, lo que nos permite ofrecerte las recomendaciones más adecuadas a tus necesidades. 

Nuestra metodología de trabajo

Nos conocemos

Lo primero será conocer tus objetivos, tu experiencia como inversor y tu situación financiera, laboral y personal.

Diseñamos tu cartera

Después de conocerte, crearemos una cartera a tu medida y te propondremos dónde invertir en base a tus objetivos.
Escucharte

Tú decides

Serás tú quien tome la decisión final sobre nuestras recomendaciones de inversión y te encargarás de su ejecución.

Seguimos avanzando

Haremos un seguimiento conjunto de la evolución de tu cartera y te recomendaremos cambios si hubiera que ajustarla.

Tenemos muy en cuenta

Tus proyectos
¿Pará qué inviertes? Trabajaremos juntos para identificar y conseguir lo que te propongas.
 
Tu perfil como inversor
¿Qué riesgo quieres asumir en tus inversiones? Nos adaptaremos a tu forma de ver las cosas.
Tu horizonte temporal
¿Cuándo quieres alcanzar tus objetivos? Te propondremos soluciones a medida basadas en el plazo establecido.
Tus circunstancias personales
¿En qué momento de tu vida estás? Tus circunstancias nos hacen ser flexibles, porque tu vida cambia.
 
 

Ejecuta tus decisiones de inversión

Una web financiera flexible, transparente, segura y en constante innovación, basada en tres pilares:
– Información
– Herramientas transaccionales
– Reporting
 
 

Somos la entidad con el mejor índice de recomendación

Una empresa independiente realiza una encuesta semestral entre nuestros clientes para medir su grado de satisfacción.

Nuestro objetivo es mejorar constantemente nuestros servicios de inversión y la relación de confianza que tienen los clientes con sus asesores.

84%

de los clientes cree que el asesoramiento que reciben por parte de Tressis es mejor que el obtenido en otras entidades.
Fuente: Webtools. Septiembre 2021

65,3

es nuestro índice NPS (Net Pomoter Score) que mide el grado de recomendación de los clientes. Casi dos de cada tres clientes recomendaría Tressis.

9,4

es la nota de satisfacción media del cliente con su asesor.
 

Si sabes dónde quieres llegar, podemos ayudarte a conseguirlo

Queremos escucharte, saber qué tienes en mente. Si necesitas más información, tienes dudas o quieres que hablemos de tus objetivos, ponte en contacto con nosotros.





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