LE GUIAMOS PARA TENER LA CARTERA QUE DESEE

Asesoramiento financiero no independiente

Asesoramiento no independiente

Nosotros le marcamos el mejor camino para alcanzar su objetivo; usted decide hasta dónde llevar sus inversiones.

O, en otras palabras, la responsabilidad de las recomendaciones es de Tressis, la de ejecutar las operaciones, de cada cliente.

¿Por qué es NO INDEPENDIENTE?

Porque la entidad podrá recibir retrocesiones de los productos que recomiende siempre que:

  • Se ofrezca una amplia gama de productos entre los que se encuentren un número suficiente de terceros.
  • Se evalúe anualmente si se trata de productos adecuados según el perfil.
  • Se dé una propuesta de asignación óptima de activos.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

  • Necesitamos saber cuáles son sus conocimientos y experiencia inversora, su situación financiera y sus objetivos.
  • Le ayudamos a evaluar la mejor estrategia de inversión para alcanzarlos.
  • Recibirá información detallada, incluido el perfil de riesgo, de las inversiones propuestas y costes y gastos asociados.
  • Le informaremos de su evolución, de los cambios que se hayan producido con los costes y gastos definitivos y la evaluación periódica de la idoneidad de la cartera a su perfil.
Productos gestionados

Sus objetivos vitales marcan la estrategia de inversión. No al revés

Para nosotros usted es parte indispensable a la hora de definir la estrategia de inversión. Por eso, basamos todas las recomendaciones en sus objetivos y circunstancias personales. Su asesor le recomendará las inversiones financieras que mejor se adapten a la consecución de sus objetivos vitales.

Por eso, tenemos en cuenta:

  • Sus necesidades financieras actuales y futuras.
  • Su perfil de idoneidad.
  • El acceso a más de 130 gestoras nacionales e internacionales, planes de pensiones, renta variable, renta fija...
  • El contexto socioeconómico, revisado semanalmente por el comité de inversiones para determinar posibles cambios en las carteras.
  • La optimización fiscal.
  • La vigilancia que quiere para su inversión.
  • El seguimiento continuado para no desviarse de los objetivos.

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