El respaldo que necesita
para tomar las mejores decisiones

Visión de mercado

Asesoramiento independiente

Una planificación global de su patrimonio en la que tiene a su disposición todas las áreas especializadas de Tressis para construir una propuesta a su medida, con una amplia selección de alternativas de inversión e integración de todas las posiciones.

Indicado para clientes de grandes patrimonios que desean recibir de Tressis recomendaciones personalizadas de inversión y ellos tomar la decisión de ejecutarlas o no. O, dicho de otra manera, en Tressis asumimos la responsabilidad de las recomendaciones, siendo siempre del cliente la de la ejecución.

¿Por qué es INDEPENDIENTE?

Porque debido a que la entidad no puede recibir retrocesiones de los productos que recomiende, garantizando de este modo la ausencia de conflicto de interés a la hora de recomendar un producto u otro.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

  • Necesitamos saber cuáles son sus conocimientos y experiencia inversora, su situación financiera y sus objetivos de inversión.
  • Le ayudamos a evaluar la mejor estrategia de inversión para alcanzarlos.
  • Recibirá información detallada, incluido el perfil de riesgo, de las inversiones propuestas y costes y gastos asociados.
  • Posteriormente, le informaremos de su evolución, de los cambios que se hayan producido, detallando los costes y gastos definitivos y la evaluación periódica de la idoneidad de la cartera a su perfil.
Visión de mercado

Visión de mercado

Una planificación financiero-fiscal de su patrimonio para ayudarle a alcanzar sus objetivos.

  • Contemplamos las diferentes estructuras societarias y familiares, analizando cada situación desde diferentes ópticas: distribución actual de sus activos, proyección de ingresos y gastos, optimización fiscal, análisis de posibles contingencias y medidas para minimizarlas.
  • Todas nuestras propuestas contemplan entidades nacionales e internacionales, para poder facilitar la consecución de los objetivos.

Si nuestro servicio a grandes patrimonios es único, es por algo:

  • La amplia selección de alternativas de inversión.
  • La integración de todas las posiciones.
  • La monitorización de la ejecución de órdenes.
  • Reuniones periódicas con su asesor.

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