23 de mayo de 2024
Llámanos Asesoramiento financiero a grandes patrimonios
Asesoramiento especializado a grandes patrimonios
Asesoramiento financiero independiente en el que alineamos nuestros intereses con los del cliente.
Un servicio personalizado que engloba la planificación patrimonial, el asesoramiento fiscal y en las estructuras, con las soluciones más adecuadas y la supervisión continua de las carteras.
Incluye la integración y consolidación de todas las posiciones y una rigurosa monitorización en la ejecución, riesgo y costes.
Implica un detallado análisis patrimonial, buscando la mayor eficiencia financiero-fiscal según las necesidades del cliente.
Contacta con nosotros
Nuestra metodología de trabajo
1
Situación patrimonial
- Análisis de las inversiones financieras del cliente y estructura patrimonial.
- Supervisión de costes.
- Control del riesgo y detección de duplicidades.
2
Plan estratégico
- Estructura societaria.
- Estructura patrimonial objetivo.
- Estructura fiscal eficiente: canalización de las inversiones.
- Objetivos: perfiles de riesgo y horizontes temporales asignados a cada objetivo.
3
Ejecución del plan
- Libertad de depositaría.
- Momentos de inversión: hoja de ruta.
4
Supervisión continua
- Control de entidades.
- Posición global consolidada.
- Comité de inversiones.
5
Capacidad de adaptación
- Novedades fiscales.
- Riesgos normativos.
- Sucesión familiar.
- Coordinación con otros especialistas: fiscalistas, abogados,…
Asesoramiento experto para tu tranquilidad
Te facilitamos el seguimiento y control de tu patrimonio consolidado.
Integramos la totalidad de tu patrimonio financiero y analizamos las diferentes propuestas externas.
Hacemos un exhaustivo control sobre los riesgos y un riguroso análisis fiscal sobre tus inversiones.
Además, tendrás acceso a un reporting personalizado que permite la agregación y desagregación por diferentes criterios.
Unidad de grandes patrimonios
Asesor financiero senior
Grandes patrimonios
Asesor financiero
Inversiones alternativas
Una forma de trabajar rigurosa, flexible y personalizada
La valoración de las posiciones se realizará diariamente. Tendrás acceso completo al total de tus inversiones a través de nuestra página web para clientes.
Diariamente se miden los indicadores de riesgos de la cartera: volatilidad, ratio de sharpe, etc.
El seguimiento de los parámetros de riesgo de la cartera forma parte de nuestro proceso de inversión.
Con carácter semanal celebramos nuestros comités de inversiones para adaptar la cartera a las decisiones y visión estratégica de activos de Tressis en cada momento de mercado.
Revisamos la selección de los instrumentos de inversión que componen la cartera: acciones, bonos, fondos de inversión, etc.
Decidiremos conjuntamente la periodicidad de las reuniones de seguimiento de tus inversiones.
Sugerimos establecer una periodicidad mensual para reuniones de seguimiento y trimestral para los comités de inversiones, pudiendo incrementarse o reducir la frecuencia si así lo estimas oportuno.
TRESSIS
Mejor banca privada boutique de España 2024, 2022 y 2021 y mejor propuesta de inversión 2023
75%
de nuestros clientes nos valoran con un 9 o un 10.
NPS (Net Promote Score): 68,7
Fuente: Webtools. Diciembre 2025
9,5
es la nota de satisfacción media del cliente con su asesor.
Soluciones a medida
La experiencia y nuestras capacidades tecnológicas y en inversiones nos permiten ofrecer soluciones personalizadas para cada cliente con integración de criterios ASG.
- Gestión discrecional de carteras.
- Asesoramiento a medida.
- Asesoramiento de planes de pensiones.
- Gestión o asesoramiento de unit linked luxemburgués.
- Fondos de inversión.
- Fondos por compartimentos.
- Fondos de inversión libre.
- Fondos de capital riesgo.
- Sociedades de capital riesgo.
Ofrecemos distintas alternativas de inversión en capital privado de empresas. Actualmente, tenemos una alianza estratégica con Cedrus & Partners para la creación de programas de inversiones alternativas a medida.
- Asesoramiento y gestión en diferentes divisas.
- Soluciones de depositaría nacionales e internacionales.
Un poco más sobre nosotros
clientes satisfechos
+
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activos de clientes
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M €
de nuestros clientes están altamente satisfechos con su asesor financiero
0
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años de experiencia
0
oficinas en España
0
personas trabajando por tus objetivos
+
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Planificación por retiro profesional
Para personas que quieran realizar un auténtico stress test de su patrimonio con el fin de tomar decisiones a largo plazo.
Si sabes dónde quieres llegar, podemos ayudarte a conseguirlo
Queremos escucharte, saber qué tienes en mente. Si necesitas más información, tienes dudas o quieres que hablemos de tus objetivos, ponte en contacto con nosotros.
Nuestros asesores financieros en Madrid
Este es nuestro equipo de planificación financiera liderado por Sara Nieto.
Especialistas en asesoramiento financiero, gestión de patrimonios y planificación financiera.
Directora
Planificación financiera y gestión de patrimonios
Asesor financiero senior
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Asesor financiero
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Asesora financiera
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Nuestros asesores financieros en Madrid
Este es el equipo de asesores liderado por Susana Fernández.
Especialistas en asesoramiento financiero y gestión de patrimonios.
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invierte con sentido
Si crees que ha llegado el momento de invertir, te acompañamos en el camino.