23 de mayo de 2024
Llámanos Fondos multiactivos
Fondos multiactivos
Te ofrecemos alternativas a las carteras gestionadas de fondos, a través de los fondos de fondos o fondos multiactivos con los que disfrutarás de las mismas ventajas que con las carteras gestionadas por Tressis.
Invierte con una óptima asignación por tipo de activo, con un enfoque geográfico y sectorial de largo plazo, seleccionando los mejores gestores nacionales e internacionales.
¿Qué tipo de inversor eres?
Tu principal objetivo es la preservación del capital. Al mismo tiempo, buscas obtener una rentabilidad adicional con poco riesgo.
El crecimiento de tu capital a medio plazo es el principal objetivo, y aceptas asumir fluctuaciones moderadas con algo de riesgo.
Buscas el crecimiento de tu capital a largo plazo, y aceptas fluctuaciones elevadas y un mayor riesgo si de esta forma consigues mayores rendimientos.
Harmatán Cartera Conservadora
Perfil cauteloso
El principal objetivo del inversor es la preservación del capital. Al mismo tiempo busca obtener una rentabilidad adicional a la del activo sin riesgo.
Alisio Cartera ISR
Perfil moderado
El objetivo del inversor es el crecimiento del capital a medio plazo buscando modelos de negocio sensibles al impacto sobre el entorno natural y social.
Mistral Cartera Equilibrada
Perfil equilibrado
El crecimiento del capital a medio plazo es el principal objetivo, aceptando asumir fluctuaciones moderadas de dicho capital.
Bóreas Cartera Crecimiento
Perfil arriesgado
El inversor busca el crecimiento del capital a largo plazo, aceptando fluctuaciones elevadas si de esta forma consigue mayores rendimientos.
Posición estratégica en renta variable
FONDOS MULTIACTIVOS
100%
50%
0%
FONDOS MULTIACTIVOS
Resultados
| Rentabilidad acumulada desde inicio | ||||||||
| Rentabilidad anualizada | ||||||||
| Volatilidad anualizada | ||||||||
| Rentabilidad en el año febrero 2026 | ||||||||
Fecha de inicio Harmatán, Mistral, Bóreas: 01/01/2012
Fecha de inicio Alisio Cartera ISR: 18/03/2018
* Índice de referencia: Inicio – abril 2019: EURIBOR 12M / Mayo 2019 – Febrero 2022: 80% Barclays Euro Agg 1-3Y Eur Hedged + 20% MSCI World NR. / Febrero de 2022 – Actualidad: 5% Liquidez en EUR + 35% Barclays Euro Agg 1-3Y Eur Hedged + 40% Bloomberg EuroAgg Treasury 3-5 + 20% MSCI World NR.
** Índice de referencia: Inicio – marzo 2019: 70% Barclays Global Aggregate EUR Hedge + 30% MSCI World / Marzo 2019 – Febrero 2022: 70% Barclays Global Aggregate EUR Hedge + 30% MSCI World NR. / Febrero 2022 – actualidad: 5% Liquidez en EUR + 30% Barclays Euro Agg 1-3Y Eur Hedged + 35% Bloomberg Euro Aggregate + 30% MSCI World NR.
*** Índice de referencia: Inicio – junio 2017: 50% Stoxx + 50% Effas / Julio 2017 – Febrero 2022: 50% MSCI World + 50% Barclays Global-Aggregate TR Index Value Hedged. / Febrero 2022- actualidad: 5% Liquidez en EUR + 50% Bloomberg Euro-Aggregate + 35% MSCI World Net Total Return EUR Index + 10% MSCI Europe EUR Net Total Return Index
**** Índice de referencia: Inicio – marzo 2019: 100% MSCI World / Abril 2019 – Febrero 2022: 100% MSCI World NR. / Febrero 2022 – actualidad: 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index + 60% MSCI World Net Total Return EUR Index + 20% MSCI Europe EUR Net Total Return Index.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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La decisión de utilizar los fondos de inversión como principal instrumento para canalizar nuestro ahorro es muy acertada. Pero, como en otros productos financieros, tener en cuenta el tratamiento fiscal de nuestras inversiones y desinversiones en fondos de inversión es fundamental para conocer la rentabilidad financiero-fiscal que esperamos obtener.
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