23 de mayo de 2024
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¿Cómo te asesoramos
en Tressis?
De manera cercana, clara y sencilla te propondremos recomendaciones personalizadas teniendo en cuenta tus objetivos de inversión, situación financiera, conocimientos y experiencia, para garantizar que las alternativas propuestas se adaptan a lo que necesitas y comprendes.
Trabajamos con más de 140 gestoras nacionales e internacionales de fondos de inversión, lo que nos permite ofrecerte las recomendaciones más adecuadas a tus necesidades.
Nuestra metodología de trabajo
Nos conocemos
Lo primero será conocer tus objetivos, tu experiencia como inversor y tu situación financiera, laboral y personal.
Diseñamos tu cartera
Después de conocerte, crearemos una cartera a tu medida y te propondremos dónde invertir en base a tus objetivos.
Tú decides
Serás tú quien tome la decisión final sobre nuestras recomendaciones de inversión y te encargarás de su ejecución.
Seguimos avanzando
Haremos un seguimiento conjunto de la evolución de tu cartera y te recomendaremos cambios si hubiera que ajustarla.
Tenemos muy en cuenta
¿Para qué inviertes? Trabajaremos juntos para identificar y conseguir lo que te propongas.
¿Qué riesgo quieres asumir en tus inversiones? Nos adaptaremos a tu forma de ver las cosas.
¿Cuándo quieres alcanzar tus objetivos? Te propondremos soluciones a medida basadas en el plazo establecido.
¿En qué momento de tu vida estás? Tus circunstancias nos hacen ser flexibles, porque tu vida cambia.
Ejecuta tus decisiones de inversión
Una web financiera flexible, transparente, segura y en constante innovación, basada en tres pilares:
– Información
– Herramientas transaccionales
– Reporting
¿Lo hacemos nosotros?, delega tus decisiones.
Confía tus decisiones de inversión a nuestro equipo especializado. Nuestra metodología, rigor, independencia y calidad de servicio nos premian como la mejor banca privada boutique de España en 2024, 2022 y 2021 y la mejor propuesta de inversión en 2023.
Somos la entidad con el mejor índice de recomendación
Una empresa independiente realiza una encuesta semestral entre nuestros clientes para medir su grado de satisfacción.
Nuestro objetivo es mejorar constantemente nuestros servicios de inversión y la relación de confianza que tienen los clientes con sus asesores.
85%
de los clientes cree que el asesoramiento que reciben por parte de Tressis es mejor que el obtenido en otras entidades.
Fuente: Webtools. Diciembre 2025
68,7
es nuestro índice NPS (Net Promoter Score) que mide el grado de recomendación de los clientes. Casi dos de cada tres clientes recomendaría Tressis.
89%
de nuestros clientes están altamente satisfechos con su asesor financiero.
Si sabes dónde quieres llegar, podemos ayudarte a conseguirlo
Queremos escucharte, saber qué tienes en mente. Si necesitas más información, tienes dudas o quieres que hablemos de tus objetivos, ponte en contacto con nosotros.
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