23 de maig de 2024
Truca´ns al Gestió de carteres de renda variable
Carteres gestionades de renda variable
Invertim de forma professional, diversificada, líquida i transparent perquè obtinguis el màxim d’una exposició directa a renda variable.
Amb un univers global d’inversió i una estratègia a llarg termini, amb una actitud proactiva i sistemàtica a curt i mitjà termini.
La rendibilitat d’una cartera de renda variable depèn de diversos factors:
- externs: situació econòmica i política, la regulació, els fluxos de liquiditat o els tipus d’interès.
- interns: creixement de l’empresa, les seves expectatives de futur i l’entorn competitiu.
Per això, és fonamental comptar amb la gestió d’un equip especialitzat i amb experiència.
Classes de carteres i nivell d’exposició
La proporció de renda variable sempre estarà per sobre del 90 %, tret de moments puntuals.
Hi ha tres classes de carteres gestionades de valors de renda variable, que depenen de l’univers de companyies en què s’inverteix i dels imports mínims requerits per a la inversió:
- Cartera de renda variable espanyola
- Cartera de renda variable europea
- Cartera de renda variable global
El nostre estil de gestió
Gestió activa en tendència amb control del risc.
En un univers global d’inversió dissenyem un pla, el duem a terme i només canviem de rumb si s’alteren significativament els paràmetres de partida d’una companyia o del mercat.
El nostre biaix és clarament alcista, sempre considerem la inversió en un horitzó temporal de llarg termini. Mantenim una actitud proactiva i sistemàtica, amb control i seguiment del curt i mitjà termini.
Fem una selecció rigorosa de companyies amb el mateix pes dins de les carteres, amb una diversificació ajustada al cicle econòmic i sectorial. Analitzem sempre el cost d’oportunitat de cada inversió.
Procés d’inversió
Rigor en la nostra metodologia.
Combinem l’anàlisi macroeconòmica, del cicle econòmic i sectorial amb l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les empreses. La selecció de companyies és el catalitzador principal del procés d’inversió.
Valor i creixement raonables
Els nostres criteris de selecció de valors.
Busquem companyies amb balanços sòlids, una trajectòria estable i creixent dels beneficis, marges per sobre de la seva indústria, deute relativament baix i generació recurrent de flux de caixa.
Per invertir en una companyia cal entendre el funcionament del seu negoci, conèixer quins són els punts forts i febles, la diversificació geogràfica i de producte i la posició dins del seu sector.
Permeten que una companyia se situï per sobre dels competidors i sigui líder de la seva indústria. La fortalesa de marca, l’excel·lència, les barreres tecnològiques o el capital humà proporcionen a una empresa la capacitat de protegir els seus marges.
CARTERA RENDA VARIABLE
Resultats
| Rendibilitat acumulada a 5 anys | ||
| Rendibilitat anualitzada | ||
| Volatilitat anualitzada | ||
| Rendibilitat l'any març 2026 | ||
*Índex comparatiu: MSCI ACWI EUR. Inclou dividends nets.
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
Si saps on vols arribar, et podem ajudar a aconseguir-ho
Volem saber de tu, saber quina idea tens. Si necessites més informació, tens dubtes o vols que parlem dels teus objectius, posa’t en contacte amb nosaltres.