23 de maig de 2024
Truca´ns al Gestió de carteres de fons ISR
Inverteix en una selecció de fons molt especial
Compromesos amb la inversió sostenible des del 2014, som pioners en el disseny de carteres gestionades i fons d’inversió, així com en la selecció de fons nacionals i internacionals que integren criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG)
Els nostres principis
Aquests són els pilars sobre els quals es creen i gestionen les carteres socialment responsables:
- La protecció de la vida humana
- El respecte dels drets humans
- La defensa de la pau
- La protecció i promoció de la salut
- La responsabilitat social i la bona governança de l’empresa
- La cura del medi ambient
Directrius internacionals
seguides per les gestores que compten amb fons ISR
- Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides
- Principis per a la Inversió Responsable (PRI)
- La defensa de la pau
- Declaració Universal dels Drets Humans
- Convenis Fonamentals de l’Organització Internacional del Treball (OIT)
- Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
- Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP)
- Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció
- Directrius de l’OCDE per a empreses multinacionals
Informació en matèria de sostenibilitat
CARTERA CAUTELOSA ISR
CARTERA EQUILIBRADA ISR
CARTERA ARRISCADA ISR
Quin tipus d’inversor ets?
El teu objectiu principal és la preservació del capital. Al mateix temps, busques obtenir una rendibilitat addicional amb poc risc.
El creixement del teu capital a mitjà termini és l’objectiu principal, i acceptes assumir fluctuacions moderades amb una mica de risc.
Busques el creixement del teu capital a llarg termini, i acceptes fluctuacions elevades i un risc més gran si així aconsegueixes rendiments més grans.
També disposem de tres perfils addicionals:
- Conservador: dissenyat per a clients amb una aversió alta al risc.
- Moderat: per als que volen combinar oportunitats de retorn amb un nivell moderat de risc.
- Decidit: pensat per a aquells amb més tolerància al risc, però que no tenen un perfil arriscat.
També disposem de tres perfils addicionals:
Conservador, dissenyat per a clients amb una aversió alta al risc. Moderat, per als que volen combinar oportunitats de retorn amb un nivell moderat de risc. Decidit, pensat per a aquells amb més tolerància al risc, però que no tenen un perfil arriscat.
CARTERES DE FONS ISR
Resultats
| Rendibilitat acumulada des d'inici | ||||||
| Rendibilitat anualitzada | ||||||
| Volatilitat anualitzada | ||||||
| Rendibilitat l'any març 2026 | ||||||
2022 – 2024: Rendiments calculats a partir d’una mostra representativa de carteres de cada perfil.
2009 – 2021: GIPS® Tressis S.V. declara el compliment de les normes internacionals sobre rendiment d’inversió (GIPS®). Podeu demanar-nos la llista de descripció d’agregats de Tressis SV, així com una presentació en compliment de les normes GIPS®.
2005 – 2008: Rendiments calculats a partir d’una mostra representativa de carteres de cada perfil.
*Índex de referència cartera equilibrada:
- des de l’inici fins al 2021: 50 % DJ EuroStoxx / 50 % Barclays Global Aggregate EUR Hedge.
- des del 2022: 50 % Bloomberg Euro-Aggregate Index / 35 % MSCI World Net Total Return EUR Index / 10 % MSCI Europe EUR Net Total Return Index / 5 % Liquiditat en EUR (European Central Bank ESTR OIS)
**Índex de referència cartera arriscada:
- des de l’inici fins al 2021: MSCI World.
- des del 2022: 20 % Bloomberg Euro-Aggregate Index / 60 % MSCI World Net Total Return EUR Index / 20 % MSCI Europe EUR Net Total Return Index.
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
On puc invertir també de manera sostenible?
Contribueix a la sostenibilitat a través de les inversions.
Les nostres creences d’inversió socialment responsable
- La inversió financera ha de ser un motor del canvi social, ambiental i de bon govern per a les empreses en què invertim.
- Gràcies a les nostres inversions tenim la sort de contribuir amb un impacte positiu a l’economia real, donant suport a empreses que inverteixen en el seu creixement de forma sostenible.
- Només alliberant-nos de la immediatesa dels mercats financers podem trobar solucions d’inversió a llarg termini que combinin exercici financer, social i ambiental.
- La formació continuada i estar l’avantguarda és la millor manera d’avançar en inversió socialment responsable.
- La integració de criteris de sostenibilitat, sobretot els de bon govern, eviten riscos d’insolvència i, per tant, s’han d’incloure en el procés d’inversió.
- L’existència d’objectius mesurables i quantificables és fonamental per al desenvolupament de la ISR.
- La valoració dels criteris ASG és tan important com el seguiment de les mètriques financeres.
- La participació en iniciatives de compromís col·laboratiu de la ISR en fomenta la divulgació i el coneixement per a la resta de la societat.
Si saps on vols arribar, et podem ajudar a aconseguir-ho
Volem saber de tu, saber quina idea tens. Si necessites més informació, tens dubtes o vols que parlem dels teus objectius, posa’t en contacte amb nosaltres.