23 de maig de 2024
26 de febrer de 2026
23 de febrer de 2026
Un servei personalitzat que engloba la planificació patrimonial, l’assessorament fiscal i les estructures, amb les solucions més adequades i la supervisió contínua de les carteres.
Inclou la integració i consolidació de totes les posicions i un monitoratge rigorós en l’execució, el risc i els costos.
Implica una anàlisi patrimonial detallada, buscant l’eficiència financera i fiscal més gran segons les necessitats del client.
Et facilitem el seguiment i el control del teu patrimoni consolidat.
Integrem la totalitat del teu patrimoni financer i analitzem les diverses propostes externes.
Fem un control exhaustiu sobre els riscos i una anàlisi fiscal rigorosa sobre les teves inversions.
A més, tindràs accés a un reporting personalitzat que permet l’agregació i la desagregació per diferents criteris.
Assessor financer sènior
Grans patrimonis
Assessor financer
Inversions alternatives
La valoració de les posicions es farà diàriament. Tindràs accés complet al total de les teves inversions a través de la nostra pàgina web per a clients.
Diàriament es mesuren els indicadors de riscos de la cartera: volatilitat, ràtio de sharpe, etc.
El seguiment dels paràmetres de risc de la cartera és part del nostre procés d’inversió.
Amb caràcter setmanal celebrem els nostres comitès d’inversions per adaptar la cartera a les decisions i la visió estratègica d’actius de Tressis en cada moment de mercat.
Revisem la selecció dels instruments d’inversió que componen la cartera: accions, bons, fons d’inversió, etc.
Decidirem conjuntament la periodicitat de les reunions de seguiment de les teves inversions.
Suggerim establir una periodicitat mensual per a reunions de seguiment i trimestral per als comitès d’inversions, i es pot incrementar o reduir la freqüència si així ho consideres oportú.
TRESSIS
Oferim alternatives d’inversió en capital privat d’empreses diferents. Actualment tenim una aliança estratègica amb Cedrus & Partners per a la creació de programes d’inversions alternatives a mida.
Assessor financer sènior
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessor financer sènior
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessor financer
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessora financera
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessor financer
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessora financera
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessora financera
Planificació financera i gestió de patrimonis
Si creus que ha arribat el moment d’invertir, t’acompanyem pel camí.
Truca´ns al 
