23 de maig de 2024
Truca´ns al Assessorament financer a grans patrimonis
Assessorament especialitzat a grans patrimonis
Assessorament financer independent en què alineem els nostres interessos amb els del client.
Un servei personalitzat que engloba la planificació patrimonial, l’assessorament fiscal i les estructures, amb les solucions més adequades i la supervisió contínua de les carteres.
Inclou la integració i consolidació de totes les posicions i un monitoratge rigorós en l’execució, el risc i els costos.
Implica una anàlisi patrimonial detallada, buscant l’eficiència financera i fiscal més gran segons les necessitats del client.
Posa't en contacte amb nosaltres
La nostra metodologia de treball
1
Situació patrimonial
- Anàlisi de les inversions financeres del client i estructura patrimonial.
- Supervisió de costos.
- Control del risc i detecció de duplicitats.
2
Pla estratègic
- Estructura societària.
- Estructura patrimonial objectiu.
- Estructura fiscal eficient: canalització de les inversions.
- Objectius: perfils de risc i horitzons temporals assignats a cada objectiu.
3
Execució del pla
- Llibertat de dipositaria.
- Moments d’inversió: full de ruta.
4
Supervisió continua
- Control d’entitats.
- Posició global consolidada.
- Comitè d’inversions.
5
Capacitat d’adaptació
- Novetats fiscals.
- Riscos normatius.
- Successió familiar.
- Coordinació amb altres especialistes: fiscalistes, advocats,…
Assessorament expert per a la teva tranquil·litat
Et facilitem el seguiment i el control del teu patrimoni consolidat.
Integrem la totalitat del teu patrimoni financer i analitzem les diverses propostes externes.
Fem un control exhaustiu sobre els riscos i una anàlisi fiscal rigorosa sobre les teves inversions.
A més, tindràs accés a un reporting personalitzat que permet l’agregació i la desagregació per diferents criteris.
Unitat de grans patrimonis
Assessor financer sènior
Grans patrimonis
Assessor financer
Inversions alternatives
Una manera de treballar rigorosa, flexible i personalitzada
La valoració de les posicions es farà diàriament. Tindràs accés complet al total de les teves inversions a través de la nostra pàgina web per a clients.
Diàriament es mesuren els indicadors de riscos de la cartera: volatilitat, ràtio de sharpe, etc.
El seguiment dels paràmetres de risc de la cartera és part del nostre procés d’inversió.
Amb caràcter setmanal celebrem els nostres comitès d’inversions per adaptar la cartera a les decisions i la visió estratègica d’actius de Tressis en cada moment de mercat.
Revisem la selecció dels instruments d’inversió que componen la cartera: accions, bons, fons d’inversió, etc.
Decidirem conjuntament la periodicitat de les reunions de seguiment de les teves inversions.
Suggerim establir una periodicitat mensual per a reunions de seguiment i trimestral per als comitès d’inversions, i es pot incrementar o reduir la freqüència si així ho consideres oportú.
TRESSIS
Millor banca privada boutique d’Espanya 2024, 2022 i 2021 i millor proposta d’inversió 2023
70%
dels nostres clients ens valoren amb un 9 o 10.
NPS (Net Promote Score): 61
Font: Webtools. Abril 2025
9,4
és la nota de satisfacció mitjana del client amb el seu assessor.
Solucions a mida
L’experiència i les nostres capacitats tecnològiques i en inversions ens permeten oferir solucions personalitzades per a cada client amb integració de criteris ASG.
- Gestió discrecional de carteres.
- Assessorament a mida.
- Assessorament de plans de pensions.
- Gestió o assessorament d’unit linked luxemburguès.
- Fons d’inversió.
- Fons per compartiments.
- Fons d’inversió lliure.
- Fons de capital risc.
- Societats de capital risc.
Oferim alternatives d’inversió en capital privat d’empreses diferents. Actualment tenim una aliança estratègica amb Cedrus & Partners per a la creació de programes d’inversions alternatives a mida.
- Assessorament i gestió en diferents divises.
- Solucions de dipositaria nacionals i internacionals.
Una mica més sobre nosaltres
clients satisfets
+
0
actius de clients
+
0
M €
dels nostres clients estan molt satisfets amb el seu assessor financer
0
%
anys d'experiència
0
oficines a Espanya
0
persones que treballen per als teus objectius
+
0
Planificació per retir professional
Per a persones que vulguin realitzar un autèntic test d'estrès del seu patrimoni per tal de prendre decisions a llarg termini.
Si saps on vols arribar, et podem ajudar a aconseguir-ho
Volem saber de tu, saber quina idea tens. Si necessites més informació, tens dubtes o vols que parlem dels teus objectius, posa’t en contacte amb nosaltres.
Els nostres assessors financers a Madrid
Aquest és el nostre equip de planificació financera liderat per Sara Nieto.
Especialistes en assessorament financer, gestió de patrimonis i planificació financera.
Assessor financer sènior
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessor financer sènior
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessor financer
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessora financera
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessor financer
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessora financera
Planificació financera i gestió de patrimonis
Assessora financera
Planificació financera i gestió de patrimonis
Els nostres assessors financers a Madrid
Aquest és l’equip d’assessors liderat per Susana Fernández.
Especialistes en assessorament financer i gestió de patrimonis.
Especialistes en assessorament financer i gestió de patrimonis.
Posat en contacte amb Tressis,
inverteix amb sentit
Si creus que ha arribat el moment d’invertir, t’acompanyem pel camí.