23 de maig de 2024
Truca´ns al Assessorament financer en inversions
Com t’assessorem
a Tressis?
D’una manera propera, clara i senzilla, et farem propostes personalitzades tenint en compte els teus objectius d’inversió, la teva situació financera, els teus coneixements i l’experiència, per tal de garantir que les alternatives plantejades s’adaptin al que necessites i puguis comprendre.
Treballem amb més de 140 gestores nacionals i internacionals de fons d’inversió, la qual cosa ens permet oferir-te les recomanacions més adequades a les teves necessitats.
La nostra metodologia de treball
Ens coneixem
El primer serà conèixer els teus objectius, la teva experiència com a inversor i la teva situació financera, laboral i personal.
Dissenyarem la teva cartera
Després de conèixer-te, crearem una cartera a la teva mida i et proposarem on invertir sobre la base dels teus objectius.
Tu decideixes
Seràs tu qui prengui la decisió final sobre les nostres recomanacions d’inversió i t’encarregaràs de l’execució.
Continuem avançant
Farem un seguiment conjunt de l’evolució de la cartera i et recomanarem canvis si calgués ajustar-la.
Tenim molt en compte
Per a què inverteixes? Treballarem junts per identificar i aconseguir el que et proposis.
Quin risc vols assumir en les teves inversions? Ens adaptarem a la teva manera de veure les coses.
Quan vols assolir els teus objectius? Et proposarem solucions a mida basades en el termini establert.
En quin moment de la teva vida et trobes? Les teves circumstàncies ens fan ser flexibles, perquè la teva vida canvia.
Executa les teves decisions d’inversió
A través d’un web financer flexible, transparent, segur i en innovació constant, fonamentat en tres pilars:
– Informació
– Eines transaccionals
– Reporting
Ho fem nosaltres?, delega les teves decisions.
Confieu les vostres decisions d'inversió al nostre equip especialitzat. La nostra metodologia, rigor, independència i qualitat de servei ens premien com la millor banca privada boutique d'Espanya el 2024, el 2022 i el 2021 i la millor proposta d'inversió el 2023.
Som l’entitat amb el millor índex de recomanació
Una empresa independent fa una enquesta semestral entre els nostres clients per mesurar-ne el grau de satisfacció.
El nostre objectiu és millorar constantment els nostres serveis d’inversió i la relació de confiança que tenen els clients amb els seus assessors.
84%
dels clients creu que l’assessorament que reben per part de Tressis és millor que el que obtenen en altres entitats.
Font: Webtools. Abril 2025
61
és el nostre índex NPS (Net Promoter Score) que mesura el grau de recomanació dels clients. Gairebé dos de cada tres clients recomanaria Tressis.
89%
dels nostres clients estan molt satisfets amb el seu assessor financer.
Si saps on vols arribar, et podem ajudar a aconseguir-ho
Volem saber de tu, saber quina idea tens. Si necessites més informació, tens dubtes o vols que parlem dels teus objectius, posa’t en contacte amb nosaltres.
Posat en contacte amb Tressis,
inverteix amb sentit
Si creus que ha arribat el moment d’invertir, t’acompanyem pel camí.