Inicia sessió Fes-te client

Gestió de carteres de fons ISR

Inverteix en una selecció de fons molt especial

Compromesos amb la inversió sostenible des del 2014, som pioners en el disseny de carteres gestionades i fons d’inversió, així com en la selecció de fons nacionals i internacionals que integren criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG)

Els nostres principis

Aquests són els pilars sobre els quals es creen i gestionen les carteres socialment responsables:

  • La protecció de la vida humana
  • El respecte dels drets humans
  • La defensa de la pau
  • La protecció i promoció de la salut
  • La responsabilitat social i la bona governança de l’empresa
  • La cura del medi ambient

Directrius internacionals

seguides per les gestores que compten amb fons ISR

  • Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides
  • Principis per a la Inversió Responsable (PRI)
  • La defensa de la pau
  • Declaració Universal dels Drets Humans
  • Convenis Fonamentals de l’Organització Internacional del Treball (OIT)
  • Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
  • Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP)
  • Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció
  • Directrius de l’OCDE per a empreses multinacionals

Informació en matèria de sostenibilitat

CARTERA CAUTELOSA ISR

CARTERA EQUILIBRADA ISR

CARTERA ARRISCADA ISR

Qualificació ASG de les nostres carteres de fons ISR

Criteris ambientals, socials i de bon govern.

A Tressis demostrem el nostre compromís amb la sostenibilitat en les inversions que fem.

La nostra ambició és que aquesta iniciativa sigui transversal en totes les solucions d’inversió.

Per a això fem servir dues mètriques. La primera mesura el grau de sostenibilitat de les nostres inversions segons els criteris ASG, i és millor com més alt sigui aquest indicador. La segona mesura quantes tones de CO2 generem per cada milió d’euros invertit i facturat, i per tant és millor com més baix sigui aquest indicador.

Per donar una idea de magnitud, les comparem amb un índex borsari mundial.

Quin tipus d’inversor ets?

Cautelós

El teu objectiu principal és la preservació del capital. Al mateix temps, busques obtenir una rendibilitat addicional amb poc risc.

Equilibrat

El creixement del teu capital a mitjà termini és l’objectiu principal, i acceptes assumir fluctuacions moderades amb una mica de risc.

Arriscat

Busques el creixement del teu capital a llarg termini, i acceptes fluctuacions elevades i un risc més gran si així aconsegueixes rendiments més grans.

També disposem de tres perfils addicionals:

  • Conservador: dissenyat per a clients amb una aversió alta al risc.
  • Moderat: per als que volen combinar oportunitats de retorn amb un nivell moderat de risc.
  • Decidit: pensat per a aquells amb més tolerància al risc, però que no tenen un perfil arriscat.

També disposem de tres perfils addicionals:

Conservador, dissenyat per a clients amb una aversió alta al risc. Moderat, per als que volen combinar oportunitats de retorn amb un nivell moderat de risc. Decidit, pensat per a aquells amb més tolerància al risc, però que no tenen un perfil arriscat.

CARTERES DE FONS ISR

Resultats

CAUTELOSA ISR
EQUILIBRADA ISR
ARRIESGADA ISR
Tressis
IPC Esp
Tressis
Índex Ref.*
Tressis
Índex Ref.*
Rendibilitat acumulada des d'inici
28,34%
26,88%
67,26%
46,91%
49,51%
57,36%
Rendibilitat anualitzada
2,26%
2,15%
4,68%
1,73%
8,10%
9,17%
Volatilitat anualitzada
4,93%
2,23%
8,04%
8,52%
11,03%
10,92%
Rendibilitat l'any gener 2026
0,53%
-0,40%
0,93%
1,01%
1,31%
1,33%

2022 – 2024: Rendiments calculats a partir d’una mostra representativa de carteres de cada perfil.

2009 – 2021: GIPS® Tressis S.V. declara el compliment de les normes internacionals sobre rendiment d’inversió (GIPS®). Podeu demanar-nos la llista de descripció d’agregats de Tressis SV, així com una presentació en compliment de les normes GIPS®.

2005 – 2008: Rendiments calculats a partir d’una mostra representativa de carteres de cada perfil.

*Índex de referència cartera equilibrada:

  • des de l’inici fins al 2021: 50 % DJ EuroStoxx / 50 % Barclays Global Aggregate EUR Hedge.
  • des del 2022: 50 % Bloomberg Euro-Aggregate Index / 35 % MSCI World Net Total Return EUR Index / 10 % MSCI Europe EUR Net Total Return Index / 5 % Liquiditat en EUR (European Central Bank ESTR OIS)

**Índex de referència cartera arriscada:

  • des de l’inici fins al 2021: MSCI World.
  • des del 2022: 20 % Bloomberg Euro-Aggregate Index / 60 % MSCI World Net Total Return EUR Index / 20 % MSCI Europe EUR Net Total Return Index.

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

On puc invertir també de manera sostenible?

Contribueix a la sostenibilitat a través de les inversions.

Les nostres creences d’inversió socialment responsable

  • La inversió financera ha de ser un motor del canvi social, ambiental i de bon govern per a les empreses en què invertim.
  • Gràcies a les nostres inversions tenim la sort de contribuir amb un impacte positiu a l’economia real, donant suport a empreses que inverteixen en el seu creixement de forma sostenible.
  • Només alliberant-nos de la immediatesa dels mercats financers podem trobar solucions d’inversió a llarg termini que combinin exercici financer, social i ambiental.
  • La formació continuada i estar l’avantguarda és la millor manera d’avançar en inversió socialment responsable.
  • La integració de criteris de sostenibilitat, sobretot els de bon govern, eviten riscos d’insolvència i, per tant, s’han d’incloure en el procés d’inversió.
  • L’existència d’objectius mesurables i quantificables és fonamental per al desenvolupament de la ISR.
  • La valoració dels criteris ASG és tan important com el seguiment de les mètriques financeres.
  • La participació en iniciatives de compromís col·laboratiu de la ISR en fomenta la divulgació i el coneixement per a la resta de la societat.
Coneix la nostra política de sostenibilitat

Si saps on vols arribar, et podem ajudar a aconseguir-ho

Volem saber de tu, saber quina idea tens. Si necessites més informació, tens dubtes o vols que parlem dels teus objectius, posa’t en contacte amb nosaltres.

    FORM GENERAL FOOTER PHP - CAT - 109030









    Per què et demanem això?Et demanem el CP per poder assignar-te l'assessor més proper