Assessors financers a Madrid

T'ajudem amb les teves inversions

Especialistes en assessorament financer, gestió de patrimonis i planificació financera.
 

El nostre compromís

Cada client és únic i a la nostres oficines de Madrid treballem per oferir-te la millor solució d’inversió personalitzada, a través d’un nou concepte de banca privada i planificació financera.

Jorge Manrique, 12
28006 Madrid

Torre Serrano
Marqués de Villamagna, 3. 7º
28001 Madrid

 

Els nostres assessors financers a Madrid

Assessorament i gestió de patrimonis

Sara Nieto
Sara Nieto

Directora
Planificació financera i gestió de patrimonis

Alfonso Álvaro

Director
Gestió de patrimonis

Óscar Díez

Director
Gestió de patrimonis

Marta Domínguez

Directora
Gestió de patrimonis

Carlos Guerra

Director
Gestió de patrimonis

David Chimeno

Director
Gestió de patrimonis

Susana Fernández

Directora
Gestió de patrimonis

Jaime Valderrábano

Assessor financer
Gestió de patrimonis

Unitat de grans patrimonis

El nostre equip d’assessorament independent a grans patrimonis dona cobertura nacional a totes les nostres oficines i agents financers.

Enrique Garrido

Director
Grans patrimonis

José María de Ulloa

Director
Grans patrimonis

Javier Martínez

Director
d’inversions alternatives

Carlos García-Bernalt

Director
Grans patrimonis

José Ignacio Ferrer

Director
Grans patrimonis

Pablo Fernández-Canedo

Assessor financer sènior
Grans patrimonis

Germán Puig

Assessor financer
Grans patrimonis

Ignacio Espiniella

Assessor financer
Grans patrimonis

Alfonso Carballal

Assessor financer
Grans patrimonis

Juan López de Azcona
Juan López de Azcona

Assessor financer
Inversions alternatives

María Martín

Gestora operativa
Grans patrimonis

Jose Antonio Vaquero

Gestor operatiu
Grans patrimonis

Andrés del Barrio

Gestor operatiu
Grans patrimonis

Volem explicar-te com treballarem

Encantats de conèixer-te

I no hi ha millor manera de prendre contacte que amb una bona conversa sobre els estalvis i les inversions. Si vols, et truquem.

Volem saber de tu

El més important de la nostra feina és entendre què vols i què necessites i, per això, el millor és tenir un primer contacte que ens ajudi a entendre els teus projectes personals.

Dissenyem un pla de treball

Segons les motivacions, els objectius, les inquietuds i les circumstàncies personals, traçarem una ruta vital i d’inversió que contrastarem amb tu abans de començar.

Comencem a caminar

I com que el camí es fa caminant, un cop afinat el pla de treball, avançarem junts per assolir els teus objectius. Amb el rigor i la professionalitat que ens han portat fins aquí.

Per què Tressis?

Perquè afrontem cada inversió com un compromís amb tu, amb els teus projectes, amb la teva tranquil·litat i benestar.
Perquè t’ajudem a trobar la millor solució financera com a estalviador i inversor perquè puguis fer front amb garanties als teus projectes de futur, siguin els que siguin.
 
 

Tenim molt en compte

Els teus propòsits
Per a què inverteixes? Treballarem junts per identificar i aconseguir el que et proposis.
 
El teu perfil com a inversor
Quin risc vols assumir en les teves inversions? Ens adaptarem a la teva manera de veure les coses.
El teu horitzó temporal
Quan vols assolir els teus objectius? Et proposarem solucions a mida basades en el teu horitzó temporal.
Les teves circumstàncies personals
En quin moment et trobes? Som flexibles perquè la teva vida canvia.
 

Les nostres formes de treball

Ho fem nosaltres

Tu tens molt clars els teus objectius vitals i financers, però t’estimes més deixar les teves decisions financeres en mans d’especialistes.

Ho farem junts

Tu vols que et proposin un pla, però vols tenir l’última paraula a l’hora d’engegar-lo.

Ho fas tu

Tu tens els coneixements i l’experiència necessaris per prendre les teves pròpies decisions d’inversió i estalvi. Nosaltres t’acompanyarem com a intermediaris.

La veu de l’expert

La nostra opinió

Qui millor parla de Tressis són les persones, però també ho fan els números

clients satisfets
+ 0
actius de clients
+ 0 M €
dels nostres clients estan molt satisfets amb el seu assessor financer
0 %
anys d'experiència
0
oficines a Espanya
0
persones que treballen per als teus objectius
+ 0

Si saps on vols arribar, és important el camí que se segueixi

Creiem que la manera més fàcil d’assolir els teus objectius és construir el camí per poder-los aconseguir. Això és el que fa Tressis: dissenyar amb tu la ruta i acompanyar-te en tot moment perquè puguis fer realitat els teus propòsits.

Has pensat mai en això?

Viure com vulguis després de jubilar-te
Crear la llar que vols
Emprendre el teu negoci o invertir en empreses
Desenvolupar la teva vessant viatgera
Tressis mejor Banca Privada Boutique 2024

TRESSIS

Millor banca privada boutique d’Espanya 2024, 2022 i 2021 i millor proposta d’inversió 2023

Premis de Banca Privada atorgats per Citywire

70%

dels nostres clients ens valoren amb un 9 o 10.
NPS (Net Promote Score): 61
Font: Webtools. Abril 2025

9,4

és la nota de satisfacció mitjana del client amb el seu assessor.
 

Si necessites més informació, posa’t en contacte amb la nostra oficina de Madrid omplint aquest formulari

Volem saber de tu, saber quina idea tens. Si tens cap dubte o vols que parlem dels teus objectius, escriu-nos.

    FORM GENERAL FOOTER PHP - CAT - 109030









    Per què et demanem això?Et demanem el CP per poder assignar-te l'assessor més proper






    Els nostres assessors financers a Madrid

    Aquest és el nostre equip de planificació financera liderat per Sara Nieto. Especialistes en assessorament financer, gestió de patrimonis i planificació financera.


    Sara Nieto
    Sara Nieto

    Directora
    Planificació financera i gestió de patrimonis

    José Carlos Guerrero

    Assessor financer sènior
    Planificació financera i gestió de patrimonis

    José María Palacios

    Assessor financer sènior
    Planificació financera i gestió de patrimonis

    Luis Miguel Peña

    Assessor financer
    Planificació financera i gestió de patrimonis

    Beatriz Campos
    Beatriz Campos

    Assessora financera
    Planificació financera i gestió de patrimonis

    Gerard Busquets

    Assessor financer
    Planificació financera i gestió de patrimonis

    Marta Mora
    Marta Mora

    Assessora financera
    Planificació financera i gestió de patrimonis

    Paula Mayans
    Paula Mayans

    Assessora financera
    Planificació financera i gestió de patrimonis

    Els nostres assessors financers a Madrid

    Aquest és l’equip d’assessors liderat per Óscar Díez. Especialistes en assessorament financer i gestió de patrimonis.



    Óscar Díez

    Director
    Gestió de patrimonis

    Regino García-Badell

    Assessor financer sènior
    Gestió de patrimonis

    Esther García

    Assessora financera sènior
    Gestió de patrimonis

    Jorge Martín

    Assessor financer
    Gestió de patrimonis

    Gorka Velasco

    Assessor financer
    Gestió de patrimonis

    José María Hernanz

    Asesor financiero
    Gestió de patrimonis

    Els nostres assessors financers a Madrid

    Aquest és l’equip dʻassessors liderat per Marta Domínguez.
    Especialistes en assessorament financer i gestió de patrimonis.

     
     

    Marta Domínguez

    Directora
    Gestió de patrimonis

    Diego Lorenzo

    Assessor financer
    Gestió de patrimonis

    María Menéndez
    María Menéndez

    Assessora financera
    Gestió de patrimonis

    Casilda Muñoz
    Casilda Muñoz

    Assessora financera
    Gestió de patrimonis

    Íñigo Cubo

    Assessor financer
    Gestió de patrimonis

    Els nostres assessors financers a Madrid

    Aquest és l’equip d’assessors liderat per Susana Fernández.
    Especialistes en assessorament financer i gestió de patrimonis.

     
     

    Susana Fernández

    Directora
    Gestió de patrimonis

    Richard Vega

    Assessor financer sènior
    Gestió de patrimonis