Unit linked
Cartera Activa UL
Con Cartera Activa UL queremos dar respuesta a aquellas personas que no acceden a la gestión de carteras de renta variable de Tressis por requerir un importe más elevado o a quienes vean valor en el unit linked por su seguridad, flexibilidad en la planificación sucesoria o por sus importantes ventajas fiscales.
Es una solución sencilla y transparente. Cuenta con amplias ventajas operativas y fiscales y le permitirá disfrutar de un enfoque activo de la inversión, de la mano de un equipo de expertos en la selección de compañías y construcción de carteras.
Cartera Activa UL es una modalidad de seguro de vida independiente donde las aportaciones de los tomadores se gestionan a través de una cartera de renta variable, que aúna la calidad de la gestión de Tressis con la garantía de MEDVIDA Partners como aseguradora.
¿Para qué tipo de inversor es?
¿Qué son los unit linked?
Son productos financieros que permiten canalizar un ahorro futuro. Son una forma de invertir, teniendo a la vez un seguro de vida y un fondo de ahorro. Concretamente es una inversión en una cesta de fondos, acciones o bonos y que se estructura en torno a un seguro de vida. De esta forma una parte de la inversión debe destinarse al pago de la prima del seguro, pero la mayoría del capital se invierte en una cartera de productos y el riesgo lo asume el comprador.
Calificación ASG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno)
- La primera mide el grado de sostenibilidad de nuestras inversiones según los criterios ASG: cuanto más alto sea el nivel de esta métrica más sostenibles somos.
- La segunda mide cuántas toneladas de CO2 generamos por cada millón de euros invertido y facturado. Por tanto, este dato es más positivo cuanto menor sea su resultado. Para proporcionar una idea de magnitud, las comparamos con un índice bursátil mundial.
Criterios ASG
Actuación por la mejora global
Impacto de huella de carbono en nuestras inversiones
Fuente: Clarity
Datos a 30 de abril de 2021
CARTERA ACTIVA UL
Resultados
Rentabilidad acumulada desde abril 2014 | ||||
Rentabilidad anualizada | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
Rentabilidad en mayo 2023 |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.