Unit linked
Cartera Activa UL

Con Cartera Activa UL queremos dar respuesta a aquellas personas que no acceden a la gestión de carteras de renta variable de Tressis por requerir un importe más elevado o a quienes vean valor en el unit linked por su seguridad, flexibilidad en la planificación sucesoria o por sus importantes ventajas fiscales.

Es una solución sencilla y transparente. Cuenta con amplias ventajas operativas y fiscales y le permitirá disfrutar de un enfoque activo de la inversión, de la mano de un equipo de expertos en la selección de compañías y construcción de carteras.

Cartera Activa UL es una modalidad de seguro de vida independiente donde las aportaciones de los tomadores se gestionan a través de una cartera de renta variable, que aúna la calidad de la gestión de Tressis con la garantía de MEDVIDA Partners como aseguradora.

 

¿Para qué tipo de inversor es?

Para el que quiere una mejor fiscalidad
Gestión de carteras de renta variable evitando el “rozamiento fiscal” en la venta de los títulos.
 
Para el que busca una alternativa de inversión
Alternativa de inversión en acciones, con detalle de las posiciones en cartera e información de las tomas de decisión en la gestión.
 
 
Para el que quiere una planificación sucesoria
Posibilidad de acceder a la inembargabilidad del producto, así como el nombramiento de un beneficiario irrevocable.
 
 
Para el que busca la gestión de Tressis
 Acceso a la gestión de carteras de renta variable de Tressis con un mínimo inferior al establecido.
 
 

Unit linked Cartera Activa UL

Con Cartera Activa UL queremos dar respuesta a aquellas personas que no acceden a la gestión de carteras de renta variable de Tressis por requerir un importe más elevado o a quienes vean valor en el unit linked por su seguridad, flexibilidad en la planificación sucesoria o por sus importantes ventajas fiscales.

Es una solución sencilla y transparente. Cuenta con amplias ventajas operativas y fiscales y le permitirá disfrutar de un enfoque activo de la inversión, de la mano de un equipo de expertos en la selección de compañías y construcción de carteras.

Calificación ASG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno)​

En Tressis mostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad en las inversiones que realizamos.
 
Nuestra ambición es que esta iniciativa sea transversal a todas nuestras soluciones de inversión.
 
Para ello utilizamos dos métricas:
 
  • La primera mide el grado de sostenibilidad de nuestras inversiones según los criterios ASG: cuanto más alto sea el nivel de esta métrica más sostenibles somos.
  • La segunda mide cuántas toneladas de CO2 generamos por cada millón de euros invertido y facturado. Por tanto, este dato es más positivo cuanto menor sea su resultado. Para proporcionar una idea de magnitud, las comparamos con un índice bursátil mundial.

CARTERA ACTIVA UL

Resultados

CARTERA ACTIVA UL
IBEX 35
EURO STOXX 50
MSCI ACWI EUR
Rentabilidad acumulada
desde enero 2015
92,55%
41,06%
97,51%
143,72%
Rentabilidad anualizada
7,27%
3,75%
7,56%
10,01%
Volatilidad anualizada
13,69%
16,55%
16,16%
12,77%
Rentabilidad en el año abril 2024
7,02%
9,11%
10,06%
8,09%