Mujer trabajando

Personalización, especialización y experiencia

Desde 2006 ofrecemos asesoramiento experto, independiente y personalizado a particulares, familias, grupos familiares e instituciones.

Asesoramiento especializado a grandes patrimonios

Asesoramiento financiero independiente en el que alineamos nuestros intereses con los suyos.

Un servicio personalizado que engloba la planificación patrimonial, el asesoramiento fiscal y en las estructuras, con las soluciones más adecuadas y la supervisión continua de las carteras.

Incluye la integración y consolidación de todas las posiciones y una rigurosa monitorización en la ejecución, riesgo y costes.

Implica un detallado análisis patrimonial, buscando la mayor eficiencia financiero-fiscal según sus necesidades.

Nuestra metodología de trabajo

1

Situación patrimonial

  • Análisis de las inversiones financieras del cliente y estructura patrimonial.
  • Supervisión de costes.
  • Control del riesgo y detección de duplicidades.
2

Plan estratégico

  • Estructura societaria.
  • Estructura patrimonial objetivo.
  • Estructura fiscal eficiente: canalización de las inversiones.
  • Objetivos: perfiles de riesgo y horizontes temporales asignados a cada objetivo.
3

Ejecución del plan

  • Libertad de depositaría.
  • Momentos de inversión: hoja de ruta.
4

Supervisión continua

  • Control de entidades.
  • Posición global consolidada.
  • Comité de inversiones.
5

Capacidad de adaptación

  • Novedades fiscales.
  • Riesgos normativos.
  • Sucesión familiar.
  • Coordinación con otros especialistas: fiscalistas, abogados,…

Asesoramiento experto para su tranquilidad

Le facilitamos el seguimiento y control de su patrimonio consolidado.

Integramos la totalidad de su patrimonio financiero y analizamos las diferentes propuestas externas.

Hacemos un exhaustivo control sobre los riesgos y un riguroso análisis fiscal sobre sus inversiones.

Además, tendrá acceso a un reporting personalizado que permite la agregación y desagregación por diferentes criterios.

 

Una forma de trabajar rigurosa, flexible y personalizada

 
 
 
 
La valoración de las posiciones se realizará diariamente. Tendrá acceso completo al total de sus inversiones a través de nuestra página web para clientes.

Diariamente se miden los indicadores de riesgos de la cartera: volatilidad, ratio de sharpe, etc.

El seguimiento de los parámetros de riesgo de la cartera forma parte de nuestro proceso de inversión.

Con carácter semanal celebramos nuestros comités de inversiones para adaptar la cartera a las decisiones y visión estratégica de activos de Tressis en cada momento de mercado.

Revisamos la selección de los instrumentos de inversión que componen la cartera: acciones, bonos, fondos de inversión, etc.

Decidiremos conjuntamente la periodicidad de las reuniones de seguimiento de sus inversiones.

Sugerimos establecer una periodicidad mensual para reuniones de seguimiento y trimestral para los comités de inversiones, pudiendo incrementarse o reducir la frecuencia si así lo estima oportuno.

Mejor propuesta de inversión 2023 y mejor banca privada boutique de España en 2021 y 2022. Premios de Banca Privada otorgados por Citywire.

TRESSIS

Mejor propuesta de inversión 2023 y mejor banca privada boutique de España en 2021 y 2022

Premios de Banca Privada otorgados por Citywire

70%

de nuestros clientes nos valoran con un 9 o un 10.
NPS (Net Promote Score): 58
Fuente: Webtools. Diciembre 2023

9,3

es la nota de satisfacción media del cliente con su asesor.
 

Soluciones a medida

La experiencia y nuestras capacidades tecnológicas y en inversiones nos permiten ofrecer soluciones personalizadas para cada cliente con integración de criterios ASG.
 
 
 
  • Gestión discrecional de carteras.
  • Asesoramiento a medida.
  • Asesoramiento de planes de pensiones.
  • Gestión o asesoramiento de unit linked luxemburgués.
  • Fondos de inversión.
  • Fondos por compartimentos.
  • Fondos de inversión libre.
  • Fondos de capital riesgo.
  • Sociedades de capital riesgo.

Ofrecemos distintas alternativas de inversión en capital privado de empresas. Actualmente, tenemos una alianza estratégica con Cedrus & Partners para la creación de programas de inversiones alternativas a medida.

  • Asesoramiento y gestión en diferentes divisas.
  • Soluciones de depositaría nacionales e internacionales.