Gestión de carteras de fondos ISR

Invierta en una selección de fondos muy especial

Comprometidos con la inversión sostenible desde 2014, somos pioneros en el diseño de carteras gestionadas y fondos de inversión, así como en la selección de fondos nacionales e internacionales que integran criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG).

Nuestros principios

Estos son los pilares sobre los que se crean y gestionan las carteras socialmente responsables:

La protección de la vida humana
El respeto de los derechos humanos
La defensa de la paz
La protección y promoción de la salud
La responsabilidad social y buena gobernanza de la empresa
El cuidado del medioambiente

Directrices internacionales

Seguidas por las gestoras que cuentan con fondos ISR

Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Principios para la Inversión Responsable (PRI)
La defensa de la paz
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales

Calificación ASG de nuestras carteras de fondos ISR

Criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

En Tressis mostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad en las inversiones que realizamos.

Nuestra ambición es que esta iniciativa sea transversal a todas nuestras soluciones de inversión.

Para ello utilizamos dos métricas. La primera mide el grado de sostenibilidad de nuestras inversiones según los criterios ASG, siendo mejor cuanto más alto sea este indicador. La segunda mide cuántas toneladas de CO₂ generamos por cada millón de euros invertido y facturado, siendo, por tanto, mejor cuanto más bajo sea este indicador.

Para dar una idea de magnitud, las comparamos con un índice bursátil mundial.

¿Qué tipo de inversor es?

Su principal objetivo es la preservación del capital. Al mismo tiempo, busca obtener una rentabilidad adicional con poco riesgo.

El crecimiento de su capital a medio plazo es el principal objetivo, y acepta asumir fluctuaciones moderadas con algo de riesgo.

Busca el crecimiento de su capital a largo plazo, y acepta fluctuaciones elevadas y un mayor riesgo si de esta forma consigue mayores rendimientos.

CARTERAS DE FONDOS ISR

Resultados

	CAUTELOSA ISR		EQUILIBRADA ISR		ARRIESGADA ISR
	Tressis	IPC Esp	Tressis	Índice Ref.*	Tressis	Índice Ref.*
Rentabilidad acumulada desde inicio	18,36%	23,39%	50,38%	31,21%	56,44%	76,40%
Rentabilidad anualizada	1,77%	2,22%	4,31%	1,42%	11,34%	14,59%
Volatilidad anualizada	5,17%	2,34%	8,37%	8,92%	11,67%	13,37%
Rentabilidad en el año junio 2024	3,54%	2,63%	6,52%	5,53%	11,33%	10,55%

2022 – 2024: Rendimientos calculados a partir de una muestra representativa de carteras de cada perfil.

2009 – 2021: GIPS® Tressis S.V. declara el cumplimiento con las normas internacionales sobre rendimiento de inversión (GIPS®). Puede solicitarnos la lista de descripción de agregados de Tressis SV así como una presentación en cumplimiento con las normas GIPS®.

2005 – 2008: Rendimientos calculados a partir de una muestra representativa de carteras de cada perfil.

*Índice de referencia cartera equilibrada:

desde inicio hasta 2021: 50% DJ EuroStoxx / 50% Barclays Global Aggregate EUR Hedge.
desde 2022: 50% Bloomberg Euro-Aggregate Index / 35% MSCI World Net Total Return EUR Index / 10% MSCI Europe EUR Net Total Return Index / 5% Liquidez en EUR (European Central Bank ESTR OIS).

**Índice de referencia cartera arriesgada:

desde inicio hasta 2021: MSCI World.
desde 2022: 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index / 60% MSCI World Net Total Return EUR Index / 20% MSCI Europe EUR Net Total Return Index.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Una alternativa: nuestros planes de inversión sostenible

Para completar nuestra propuesta de inversión sostenible, nuestros planes de pensiones, comercializados en colaboración con la aseguradora MEDVIDA Partners, cumplen los criterios de inversión socialmente responsable (ISR), e incluyen en las decisiones de compra de activos, factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.