Invertir en fondos multiactivos

Fondos multiactivos

Le ofrecemos alternativas a las carteras gestionadas de fondos, a través de los fondos de fondos o fondos multiactivos con los que disfrutará de las mismas ventajas que con las carteras gestionadas por Tressis y sin mínimos de inversión.

Los fondos multiactivos tienen una política de inversión determinada por un perfil de riesgo predefinido.

Invierta con una óptima asignación por tipo de activo, con un enfoque geográfico y sectorial de largo plazo, seleccionando los mejores gestores nacionales e internacionales.

¿Qué tipo de inversor es?

Su principal objetivo es la preservación del capital. Al mismo tiempo, busca obtener una rentabilidad adicional con poco riesgo.

El crecimiento de su capital a medio plazo es el principal objetivo, y acepta asumir fluctuaciones moderadas con algo de riesgo.

Busca el crecimiento de su capital a largo plazo, y acepta fluctuaciones elevadas y un mayor riesgo si de esta forma consigue mayores rendimientos.

Harmatán Cartera Conservadora

Perfil cauteloso

El principal objetivo del inversor es la preservación del capital. Al mismo tiempo busca obtener una rentabilidad adicional a la del activo sin riesgo.

Invierte en fondos tanto de gestión tradicional como alternativa y sus principales características son la flexibilidad y el control del riesgo.

Alisio Cartera ISR

Perfil moderado

El objetivo del inversor es el crecimiento del capital a medio plazo buscando modelos de negocio sensibles al impacto sobre el entorno natural y social.

La incorporación de estos elementos, unido a un buen gobierno corporativo, genera modelos de negocio sostenibles a largo plazo.

Mistral Cartera Equilibrada

Perfil equilibrado

El crecimiento del capital a medio plazo es el principal objetivo, aceptando asumir fluctuaciones moderadas de dicho capital.

El énfasis en el control del riesgo, así como la rápida corrección para adaptarlo a los vaivenes del mercado lo hacen muy adecuado para una cartera de perfil de riesgo medio.

Bóreas Cartera Crecimiento

Perfil arriesgado

El inversor busca el crecimiento del capital a largo plazo, aceptando fluctuaciones elevadas si de esta forma consigue mayores rendimientos.

Aprovecha al máximo la experiencia en análisis de fondos y gestión de carteras, buscando las mejores oportunidades en la renta variable sin las limitaciones de ningún índice.

Calificación ASG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno)

En Tressis mostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad en las inversiones que realizamos.

Nuestra ambición es que esta iniciativa sea transversal a todas nuestras soluciones de inversión.

Para ello utilizamos dos métricas:

La primera mide el grado de sostenibilidad de nuestras inversiones según los criterios ASG: cuanto más alto sea el nivel de esta métrica más sostenibles somos.
La segunda mide cuántas toneladas de CO₂ generamos por cada millón de euros invertido y facturado. Por tanto, este dato es más positivo cuanto menor sea su resultado. Para proporcionar una idea de magnitud, las comparamos con un índice bursátil mundial.

Criterios ASG

Actuación por la mejora global

MSCI World Harmatán Alisio Mistral Bóreas

TOTAL

Ambiental

Social

Gobernanza

Menos eficiente

100

Más eficiente

Impacto de huella de carbono en nuestras inversiones

Diferencia

Huella de carbono
Tons CO₂e / EUR M invertido

Menores emisiones

MSCI World
(Referencia)

Harmatán

Alisio

Mistral

Bóreas

Fuente: Clarity
Datos a 31 de enero de 2021

Diferencia

Huella de carbono
Tons CO₂e / EUR M facturado

Menores emisiones

MSCI World
(Referencia)

Harmatán

Alisio

Mistral

Bóreas

Posición estratégica en renta variable

FONDOS MULTIACTIVOS

100% 50% 0%

20%

35%

50%

85%

Harmatán

Alisio

Mistral

Bóreas

FONDOS MULTIACTIVOS

Resultados

	HARMATÁN		ALISIO		MISTRAL		BÓREAS
	Tressis	Índice Ref. *	Tressis	Índice Ref.**	Tressis	Índice Ref.***	Tressis	Índice Ref.****
Rentabilidad acumulada desde inicio	8,57%	6,95%	0,05%	14,17%	36,99%	74,41%	72,03%	167,25%
Rentabilidad anualizada	0,72%	0,59%	0,01%	2,60%	2,80%	4,99%	4,87%	8,99%
Volatilidad anualizada	3,98%	2,46%	7,25%	6,61%	7,25%	7,98%	10,76%	13,25%
Rentabilidad en el año mayo 2023	2,32%	2,67%	3,48%	3,90%	3,45%	5,25%	5,20%	8,64%

Fecha de inicio Harmatán, Mistral, Bóreas: 01/01/2012
Fecha de inicio Alisio Cartera ISR: 18/03/2018
^* Índice de referencia: Inicio – abril 2019: EURIBOR 12M / Mayo 2019 – actualidad: 80% Barclays Euro Agg 1-3Y Eur Hedged + 20% MSCI World NR.
^**Índice de referencia: Inicio – marzo 2019: 70% Barclays Global Aggregate EUR Hedge + 30% MSCI World / Marzo 2019 – actualidad: 70% Barclays Global Aggregate EUR Hedge + 30% MSCI World NR.
^*** Índice de referencia: Inicio – junio 2017: 50% Stoxx + 50% Effas / Julio 2017 – actualidad: 50% MSCI World + 50% Barclays Global-Aggregate TR Index Value Hedged.
^**** Índice de referencia: Inicio – marzo 2019: 100% MSCI World / Abril 2019 – actualidad: 100% MSCI World NR.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.