¿Cómo le asesoramos
en Tressis?
De manera cercana, clara y sencilla le propondremos recomendaciones personalizadas teniendo en cuenta sus objetivos de inversión, situación financiera, conocimientos y experiencia, para garantizar que las alternativas propuestas se adaptan a lo que necesita y comprende.
Trabajamos con más de 140 gestoras nacionales e internacionales de fondos de inversión, lo que nos permite ofrecerle las recomendaciones más adecuadas a sus necesidades.
Nuestra metodología de trabajo
Le escuchamos
Lo primero será conocer sus objetivos, su experiencia como inversor y su situación financiera, laboral y personal.
Diseñamos su cartera
Después, crearemos una cartera a su medida y le propondremos dónde invertir en base a sus objetivos.
Usted decide
Será usted quien tome la decisión final sobre nuestras recomendaciones de inversión y se encargará de su ejecución.
Seguimos avanzando
Haremos un seguimiento conjunto de la evolución de su cartera y le recomendaremos cambios si hubiera que ajustarla.
Tenemos muy en cuenta
¿Pará qué invierte? Trabajaremos juntos para identificar y conseguir lo que se proponga.
¿Qué riesgo quiere asumir en sus inversiones? Nos adaptaremos a su forma de ver las cosas.
¿Cuándo quiere alcanzar sus objetivos? Le propondremos soluciones a medida basadas en el plazo establecido.
¿En qué momento de su vida está? Sus circunstancias nos hacen ser flexibles, porque su vida cambia.
¿Lo hacemos nosotros?, delegue sus decisiones.
Confíe sus decisiones de inversión a nuestro equipo especializado. Nuestra metodología, rigor, independencia y calidad de servicio nos sitúan como la mejor banca privada boutique de España en 2021 y 2022.
