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de sus inversiones

Gestión de carteras

Gestión de carteras

Delegue sus decisiones de inversión en nuestros equipos de especialistas, que trabajarán para que su cartera se adecue al contexto de mercado y a su perfil inversor, haciendo la combinación de activos y productos más adecuada a cada objetivo vital.

Productos gestionados

Principales ventajas

Gestión Activa

Supervisamos y controlamos la evolución de las carteras a través de un análisis diario de la rentabilidad.

Control del Riesgo

Vigilamos los niveles de volatilidad de las carteras para que se adapten al mandato de nuestros clientes.

Dinamismo

Disponemos de un amplio conjunto de herramientas que permiten ajustar la cartera en el menor tiempo posible ante cambios del mercado, o de las características y perfil del inversor. Incluye:

Perfil de idoneidad

Identificamos sus objetivos de inversión, situación financiera, conocimientos y experiencia para garantizar las recomendaciones más adecuadas.

Acceso a clase de fondos adecuadas al servicio

Los fondos que se incluyen son aquellos que cuentan con las comisiones de gestión inferiores, las denominadas “clases limpias”.

Transparencia

Nuestros resultados de gestión están calculados de acuerdo a las normas internacionales GIPS®, verificado por Deloitte.
También se cuenta con información de costes y gastos, tal y como exige la directiva MiFID II.
Además, tendrá acceso online a sus posiciones, movimientos y resultados, además de enviarle periódicamente un informe detallado de la evolución de la cartera y de los cambios realizados.

Productos gestionados

Productos gestionados

  • Fondos perfilados
  • Planes de pensiones perfilados
  • Seguros de Vida Unit Linked

SABER MÁS

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