{"id":119826,"date":"2026-11-05T09:53:37","date_gmt":"2026-11-05T08:53:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tressis.com\/?p=119826"},"modified":"2026-11-05T09:53:37","modified_gmt":"2026-11-05T08:53:37","slug":"cambio-mayorias-cambio-favoritos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tressis.com\/ca\/blog\/cambio-mayorias-cambio-favoritos\/","title":{"rendered":"Cambio de mayor\u00edas, \u00bfcambio de favoritos?"},"content":{"rendered":"

Las bolsas celebraron ayer la victoria dem\u00f3crata en las elecciones legislativas estadounidenses, aunque las subidas no llegaron a todos los sectores. Wall Street cerr\u00f3 con avances destacados: el Dow Jones gan\u00f3 un 3,03%, el S&P 500 subi\u00f3 un 1,58% y el Nasdaq 100 avanz\u00f3 un 0,91%. En Europa, el Stoxx 600 se revaloriz\u00f3 un 1,82%, el Euro Stoxx 50 un 1,97% y el Ibex 35 destac\u00f3 con una subida del 3%, impulsado especialmente por los bancos.<\/p>\n

 <\/p>\n

Tras las ganancias se produjo una notable rotaci\u00f3n sectorial. El consumo discrecional, las entidades financieras, las inmobiliarias y las energ\u00edas renovables concentraron buena parte de las compras, mientras que las petroleras, las compa\u00f1\u00edas de defensa y numerosas empresas vinculadas a la infraestructura tecnol\u00f3gica sufrieron correcciones importantes. La nueva composici\u00f3n del Congreso dificulta algunas de las prioridades pol\u00edticas de Trump y altera las expectativas sobre regulaci\u00f3n, gasto p\u00fablico y pol\u00edtica energ\u00e9tica.<\/p>\n

 <\/p>\n

Los centros de datos ponen a prueba las expectativas sobre la IA<\/strong><\/h2>\n

El movimiento m\u00e1s destacado se produjo dentro del sector tecnol\u00f3gico. El \u00edndice de semiconductores de Filadelfia cay\u00f3 un 3,1%, con pronunciados descensos entre los fabricantes de memorias y los proveedores de equipos. En cambio, Microsoft y Amazon avanzaron m\u00e1s de un 6%. Esta divergencia responde, al menos en parte, a la creciente preocupaci\u00f3n por el ritmo de construcci\u00f3n de centros de datos en Estados Unidos.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"Informe<\/a><\/div>\n

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Las elecciones tambi\u00e9n dejaron numerosas victorias de iniciativas locales dirigidas a restringir, aplazar o prohibir estas instalaciones. Seg\u00fan los primeros recuentos, m\u00e1s de treinta propuestas restrictivas hab\u00edan sido aprobadas o lideraban las votaciones. Las medidas responden principalmente al elevado consumo de electricidad y agua de los centros de datos, as\u00ed como a su impacto en las comunidades cercanas. A esto se suman las victorias de candidatos partidarios de endurecer las condiciones para desarrollar nuevos proyectos.<\/p>\n

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Estas restricciones podr\u00edan ralentizar el extraordinario ritmo de inversi\u00f3n en infraestructura tecnol\u00f3gica, aunque sus efectos ser\u00edan distintos para cada compa\u00f1\u00eda. Los fabricantes de semiconductores, equipos el\u00e9ctricos y otros componentes podr\u00edan afrontar retrasos en los pedidos y una moderaci\u00f3n del crecimiento. En cambio, los grandes proveedores de servicios en la nube, que ya cuentan con una extensa infraestructura operativa, podr\u00edan beneficiarse de un mayor uso de sus activos y de una menor presi\u00f3n sobre sus inversiones de capital.<\/p>\n

 <\/p>\n

A nuestro juicio, el mercado tiene motivos para revisar unas expectativas de crecimiento extraordinariamente exigentes, pero ser\u00eda precipitado interpretar estas restricciones como una destrucci\u00f3n permanente de la demanda de inteligencia artificial. Los proyectos pueden retrasarse, trasladarse a otras zonas o encarecerse sin que necesariamente desaparezca la necesidad de capacidad de computaci\u00f3n.<\/p>\n

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Tampoco conviene restar importancia a los riesgos. Si las limitaciones se extienden y los retrasos se prolongan, acabar\u00e1n afectando a los ingresos y beneficios de numerosos proveedores. Adem\u00e1s, persiste una cuesti\u00f3n fundamental para toda la industria: no basta con que crezca la demanda; las compa\u00f1\u00edas deben demostrar que las enormes inversiones realizadas generan retornos suficientes para justificarlas.<\/p>\n

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Asia tambi\u00e9n castiga a los fabricantes de chips<\/strong><\/h2>\n

La presi\u00f3n sobre las compa\u00f1\u00edas tecnol\u00f3gicas se prolong\u00f3 durante la madrugada. El Kospi surcoreano ced\u00eda alrededor de un 3,5% durante la sesi\u00f3n, lastrado por Samsung Electronics y SK Hynix, cuyas acciones retroced\u00edan cerca de un 6% y un 7%, respectivamente. En Jap\u00f3n, los fabricantes de equipos tambi\u00e9n registraban p\u00e9rdidas, mientras que las bolsas chinas mostraban un comportamiento m\u00e1s favorable.<\/p>\n

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A esta incertidumbre se sumaron los resultados publicados anoche por Arm y Qualcomm. Arm aument\u00f3 sus ingresos un 27% interanual, hasta 1.440 millones de d\u00f3lares, gracias al crecimiento de las licencias y a una mayor demanda de sus dise\u00f1os de procesadores. Sin embargo, los ingresos por royalties<\/em> avanzaron un 8%, a un ritmo inferior al del conjunto del negocio, y sus acciones retrocedieron en la negociaci\u00f3n posterior al cierre.<\/p>\n

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Qualcomm tambi\u00e9n super\u00f3 las previsiones de facturaci\u00f3n, aunque sus ingresos disminuyeron un 8% interanual. La debilidad de la demanda de tel\u00e9fonos m\u00f3viles y el encarecimiento de los componentes pesaron sobre sus resultados. Los ingresos de su negocio de chips para tel\u00e9fonos cayeron un 26%, lo que provoc\u00f3 una reacci\u00f3n negativa de la cotizaci\u00f3n fuera del horario habitual.<\/p>\n

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La inflaci\u00f3n complica las decisiones del BCE<\/strong><\/h2>\n

Al margen de las elecciones, los datos macroecon\u00f3micos muestran que las presiones inflacionistas est\u00e1n lejos de desaparecer. La estimaci\u00f3n preliminar de Eurostat situ\u00f3 la inflaci\u00f3n de la eurozona en el 4% interanual en octubre, frente al 3,8% de septiembre. La energ\u00eda volvi\u00f3 a ser la principal responsable, con un encarecimiento del 20,8%, mientras que la inflaci\u00f3n subyacente permaneci\u00f3 estable en el 2,5%.<\/p>\n

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Esta composici\u00f3n plantea un dilema al Banco Central Europeo. Aunque la pol\u00edtica monetaria no puede aumentar la oferta de petr\u00f3leo ni resolver las interrupciones del suministro, la instituci\u00f3n tampoco puede ignorar el riesgo de que el encarecimiento energ\u00e9tico termine traslad\u00e1ndose a los salarios y a otros precios. Los inversores contemplan nuevas subidas de tipos, pese a sus posibles consecuencias para el crecimiento econ\u00f3mico.<\/p>\n

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En Estados Unidos, el empleo privado aument\u00f3 en 86.000 puestos durante octubre, seg\u00fan ADP. Por su parte, el ISM de servicios se moder\u00f3 ligeramente hasta los 54,5 puntos, aunque permaneci\u00f3 en terreno expansivo. Su componente de precios se mantuvo en niveles elevados, alrededor de los 73 puntos. La econom\u00eda estadounidense conserva cierta capacidad de crecimiento, pero la persistencia de las presiones inflacionistas reduce el margen de maniobra de la Reserva Federal.<\/p>\n

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Se desploma el petr\u00f3leo, pero Ormuz contin\u00faa siendo una amenaza<\/strong><\/h2>\n

Las expectativas de que el nuevo equilibrio pol\u00edtico estadounidense favorezca una salida diplom\u00e1tica al conflicto con Ir\u00e1n provocaron ayer una ca\u00edda cercana al 9% del brent, hasta aproximadamente 95 d\u00f3lares por barril<\/strong>. El retroceso del crudo contribuy\u00f3 a mejorar la confianza de los inversores y a moderar las expectativas de inflaci\u00f3n, con efectos favorables para la renta fija.<\/p>\n

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Futuros sobre el barril de brent, en d\u00f3lares:
\n\"\"
\nFuente: Bloomberg, elaboraci\u00f3n Tressis.<\/p>\n

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La rentabilidad del bono estadounidense a diez a\u00f1os descendi\u00f3 hasta el entorno del 4,89%, mientras que el euro se apreci\u00f3 frente al d\u00f3lar y se situ\u00f3 cerca de 1,123 d\u00f3lares. El oro tambi\u00e9n gan\u00f3 atractivo, con una subida superior al 3% que llev\u00f3 su cotizaci\u00f3n por encima de los 4.000 d\u00f3lares por onza.<\/p>\n

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Sin embargo, la situaci\u00f3n geopol\u00edtica sigue siendo delicada. Esta madrugada, la Guardia Revolucionaria iran\u00ed asegur\u00f3 que dos petroleros y un remolcador hab\u00edan sufrido incendios en incidentes separados en el estrecho de Ormuz. Seg\u00fan la versi\u00f3n iran\u00ed, uno de los buques habr\u00eda chocado con una mina cuando intentaba atravesar una ruta no autorizada. Estas afirmaciones todav\u00eda no han podido verificarse de forma independiente.<\/p>\n

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Las conversaciones indirectas entre Washington y Teher\u00e1n, mediadas por Catar, no han dado lugar a un acuerdo definitivo. Por tanto, aunque la reciente correcci\u00f3n del petr\u00f3leo supone un alivio para las perspectivas de inflaci\u00f3n, los riesgos para el suministro energ\u00e9tico persisten. Los mercados anticipan una desescalada que todav\u00eda est\u00e1 por concretarse.<\/p>\n

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Buenos resultados, aunque con diferencias en los m\u00e1rgenes<\/strong><\/h2>\n

En general, las publicaciones empresariales ofrecen sorpresas favorables, aunque el crecimiento de los ingresos no siempre se traduce en una mejora equivalente de la rentabilidad.<\/p>\n

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MercadoLibre aument\u00f3 su facturaci\u00f3n un 45% interanual, hasta 10.750 millones de d\u00f3lares, impulsada por el comercio electr\u00f3nico y los servicios financieros. Sin embargo, su margen operativo se situ\u00f3 en el 6,3%, frente al 9,8% del mismo periodo del a\u00f1o anterior, condicionado por las inversiones en capacidad log\u00edstica, los mayores costes de env\u00edo y el esfuerzo comercial. La compa\u00f1\u00eda gana escala y cuota de mercado, pero debe equilibrar sus oportunidades de expansi\u00f3n con la rentabilidad del capital necesario para aprovecharlas. Los inversores penalizaron las cifras en las horas posteriores al cierre (-6%).<\/p>\n

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Por su parte, McKesson obtuvo unos ingresos de 111.000 millones de d\u00f3lares, un 8% superiores a los del a\u00f1o anterior, y elev\u00f3 sus previsiones de beneficio ajustado por acci\u00f3n para el conjunto del ejercicio fiscal a un rango de entre 45,60 y 46,40 d\u00f3lares. Su beneficio ajustado por acci\u00f3n trimestral creci\u00f3 un 18%, favorecido por la evoluci\u00f3n del negocio de distribuci\u00f3n farmac\u00e9utica y las mejoras operativas. La compa\u00f1\u00eda cerr\u00f3 la sesi\u00f3n en m\u00e1ximos hist\u00f3ricos.<\/p>\n

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China se toma el caf\u00e9 a otro ritmo<\/strong><\/h2>\n

Como curiosidad, Luckin Coffee \u2014la cadena china que se ha convertido en uno de los principales competidores de Starbucks en Asia\u2014 present\u00f3 esta semana unos resultados que destacan por la velocidad de su expansi\u00f3n. Su modelo combina precios agresivos, pedidos digitales y establecimientos orientados principalmente al caf\u00e9 para llevar.<\/p>\n

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Durante el tercer trimestre abri\u00f3 2.600 nuevas cafeter\u00edas, una media de m\u00e1s de 28 locales diarios, hasta alcanzar los 39.000 establecimientos. Sus ingresos aumentaron un 17% interanual y el n\u00famero de clientes mensuales lleg\u00f3 a 123 millones. Casi nada. Sin embargo, las ventas comparables de sus cafeter\u00edas propias descendieron un 11,1%, afectadas en parte por una exigente base de comparaci\u00f3n.<\/p>\n

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Pese a esta ca\u00edda, el beneficio operativo aument\u00f3 un 55%, favorecido por la mejora de los m\u00e1rgenes. La compa\u00f1\u00eda demuestra que es posible ganar escala y rentabilidad incluso cuando retroceden las ventas de los establecimientos existentes. Y, de paso, que Starbucks tiene en China un competidor dispuesto a disputarle el mercado, cafeter\u00eda a cafeter\u00eda.<\/p>\n

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Para hoy<\/strong><\/h2>\n

La principal referencia ser\u00e1 la decisi\u00f3n de pol\u00edtica monetaria del Banco de Inglaterra. El consenso anticipa una subida de 25 puntos b\u00e1sicos, hasta el 4%, que supondr\u00eda el primer incremento desde agosto de 2023.<\/p>\n

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En Europa, la agenda incluye los pedidos industriales de Alemania, la producci\u00f3n industrial francesa y los precios de producci\u00f3n de la eurozona. En Estados Unidos se publicar\u00e1n las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los datos preliminares de productividad y costes laborales del tercer trimestre.<\/p>\n

 <\/p>\n

En el apartado empresarial destacan los resultados de Toyota, Deutsche Telekom, DHL, ConocoPhillips y Cigna, mientras que Airbnb, Cloudflare y Monster Beverage publicar\u00e1n sus cifras despu\u00e9s del cierre de Wall Street.<\/p>\n

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V\u00edctor \u00c1lvarez Sanz<\/strong>
\nDirector de renta variable <\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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