{"id":119780,"date":"2026-10-29T09:44:14","date_gmt":"2026-10-29T08:44:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tressis.com\/?p=119780"},"modified":"2026-10-29T09:44:14","modified_gmt":"2026-10-29T08:44:14","slug":"inversion-tipos-elevan-liston-tecnologicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tressis.com\/ca\/blog\/inversion-tipos-elevan-liston-tecnologicas\/","title":{"rendered":"La inversi\u00f3n en IA y los tipos elevan el list\u00f3n para las tecnol\u00f3gicas"},"content":{"rendered":"<p>Ayer coincidieron en apenas unas horas tres acontecimientos que ayudan a entender buena parte de los dilemas actuales del mercado. La Reserva Federal decidi\u00f3 mantener los tipos de inter\u00e9s sin cambios y, despu\u00e9s del cierre de Wall Street, Microsoft y Alphabet presentaron sus resultados trimestrales. Tres noticias aparentemente independientes, pero que giran alrededor de una misma cuesti\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Porque la inteligencia artificial contin\u00faa prometiendo transformar la econom\u00eda, pero las promesas empiezan a venir acompa\u00f1adas de facturas cada vez m\u00e1s abultadas. Y, con el dinero lejos de ser gratuito, el mercado se est\u00e1 volviendo bastante m\u00e1s exigente a la hora de decidir qui\u00e9n merece pagarlas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Microsoft y Alphabet: dos caras de una misma revoluci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n<p>Microsoft present\u00f3 unos resultados que confirman la fortaleza de su negocio. Los ingresos aumentaron un 19%, hasta los 92.279 millones de d\u00f3lares, mientras el beneficio neto creci\u00f3 un 32%, hasta los 36.629 millones. Azure, su plataforma de servicios en la nube, avanz\u00f3 un 48%, impulsada por la demanda de capacidad de computaci\u00f3n y soluciones relacionadas con la inteligencia artificial.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las cifras demuestran que la compa\u00f1\u00eda est\u00e1 consiguiendo transformar una parte importante de las inversiones realizadas en crecimiento de ingresos y beneficios. Sin embargo, tambi\u00e9n ponen de manifiesto la magnitud del esfuerzo necesario: contempla inversiones de aproximadamente <strong>175.000 millones de d\u00f3lares<\/strong> durante su ejercicio fiscal, un 50% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, hace unos d\u00edas Microsoft anunci\u00f3 que ofrecer\u00e1 programas de salida voluntaria a unos 60.000 empleados, aproximadamente una cuarta parte de su plantilla mundial. No significa que todos ellos vayan a abandonar la compa\u00f1\u00eda, pero resulta significativo que una empresa que est\u00e1 invirtiendo cantidades r\u00e9cord en inteligencia artificial busque simult\u00e1neamente contener sus costes laborales. La paradoja es interesante: mientras destina cada vez m\u00e1s recursos a centros de datos, chips e infraestructura tecnol\u00f3gica, trata de optimizar otras partidas de gasto. No podemos atribuir estas posibles salidas exclusivamente a la automatizaci\u00f3n, pero s\u00ed reflejan c\u00f3mo las grandes tecnol\u00f3gicas est\u00e1n replante\u00e1ndose la distribuci\u00f3n de sus recursos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Alphabet ofreci\u00f3 una fotograf\u00eda diferente, aunque no necesariamente peor desde el punto de vista operativo. Sus ingresos crecieron un 25%, hasta los 127.600 millones de d\u00f3lares, con un espectacular avance del <strong>103% en Google Cloud<\/strong>. Adem\u00e1s, el negocio tradicional de b\u00fasquedas mantuvo un crecimiento del 12%, una se\u00f1al relevante para quienes tem\u00edan que la inteligencia artificial empezara a erosionar r\u00e1pidamente su principal fuente de ingresos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La diferencia apareci\u00f3 al bajar por la cuenta de resultados y, especialmente, al analizar la generaci\u00f3n de caja. Alphabet registr\u00f3 un beneficio neto de 26.200 millones de d\u00f3lares, inferior al del a\u00f1o anterior, mientras su flujo de caja libre trimestral fue negativo en unos <strong>9.070 millones<\/strong>. La ca\u00edda del beneficio incorpora efectos de valoraci\u00f3n de inversiones financieras, por lo que ser\u00eda incorrecto atribuirla exclusivamente al gasto tecnol\u00f3gico. Pero la presi\u00f3n sobre la caja s\u00ed refleja una realidad dif\u00edcil de ignorar. La compa\u00f1\u00eda, adem\u00e1s, anticip\u00f3 que sus inversiones seguir\u00e1n aumentando significativamente en 2027.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Microsoft avanzaba alrededor de un 3% tras el cierre, mientras Alphabet llegaba a retroceder m\u00e1s de un 10%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lo interesante es que Alphabet est\u00e1 creciendo m\u00e1s deprisa en t\u00e9rminos de ingresos consolidados y su negocio de nube presenta una aceleraci\u00f3n extraordinaria. Sin embargo, el mercado parece conceder mayor valor, al menos inicialmente, a la capacidad de Microsoft para acompa\u00f1ar ese crecimiento con beneficios y una generaci\u00f3n de caja m\u00e1s s\u00f3lida.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La conclusi\u00f3n no deber\u00eda ser que una compa\u00f1\u00eda est\u00e1 ganando la carrera de la inteligencia artificial y la otra perdi\u00e9ndola. Ambas est\u00e1n demostrando que existe demanda real. Lo que empieza a diferenciar sus valoraciones es cu\u00e1nto capital necesitan para atenderla y cu\u00e1ndo esperan recuperar esas inversiones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Wall Street termin\u00f3 ayer con avances moderados, del 0,28% para el S&#038;P 500 y del 0,27% para el Nasdaq, antes de conocer los resultados de ambas compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-bottom: 10px;\"><a href=\"https:\/\/www.tressis.com\/tressis-vision\/?utm_source=web_publica&amp;utm_medium=direct&amp;utm_campaign=descarga_paper&amp;utm_term=tressisvision&amp;utm_content=blog_MMV\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog.jpg\" alt=\"Informe mensual - Tressis visi\u00f3n\" width=\"800\" height=\"354\" class=\"aligncenter wp-image-67199 size-full\" style=\"aspect-ratio: 400 \/ 177;\" srcset=\"https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog.jpg 800w, https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog-300x133.jpg 300w, https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog-768x340.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>La Fed a\u00f1ade otra variable a la ecuaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n<p>Pocas horas antes, la Reserva Federal hab\u00eda decidido mantener los tipos oficiales entre el <strong>3,75% y el 4,00%<\/strong>. La decisi\u00f3n era ampliamente esperada, pero el mensaje volvi\u00f3 a reflejar una econom\u00eda estadounidense resistente y una inflaci\u00f3n que todav\u00eda se mantiene por encima del objetivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De hecho, dos miembros del comit\u00e9 votaron a favor de subir los tipos otros 25 puntos b\u00e1sicos. El desacuerdo resulta significativo porque demuestra que, dentro de la propia instituci\u00f3n, contin\u00faa existiendo preocupaci\u00f3n por la persistencia de las presiones inflacionistas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Su presidente, Kevin Warsh, insisti\u00f3 en que la pol\u00edtica monetaria empieza a producir efectos sobre las condiciones de financiaci\u00f3n, pero que todav\u00eda es necesario comprobar su impacto sobre los precios. El mercado sigue contemplando la posibilidad de una nueva subida en diciembre.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Algo que afecta directamente al debate tecnol\u00f3gico, porque cuando una empresa necesita invertir decenas de miles de millones de d\u00f3lares para sostener su crecimiento, el coste del capital adquiere una importancia creciente. Incluso las compa\u00f1\u00edas con balances extraordinariamente s\u00f3lidos deben justificar que las inversiones actuales generar\u00e1n una rentabilidad suficiente en el futuro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, unos tipos elevados reducen el valor presente de los beneficios que se esperan obtener dentro de muchos a\u00f1os. Algo especialmente relevante para empresas cuyas valoraciones descansan sobre expectativas de crecimiento a largo plazo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Una revoluci\u00f3n con efectos contradictorios<\/strong><\/h2>\n<p>La inteligencia artificial podr\u00eda convertirse en una poderosa fuerza desinflacionista si permite a las empresas producir m\u00e1s con menos recursos, automatizar tareas y mejorar su productividad. Los movimientos de plantilla anunciados por Microsoft invitan, precisamente, a plantearse hasta d\u00f3nde puede llegar esa transformaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sin embargo, al mismo tiempo, la construcci\u00f3n masiva de centros de datos, la demanda de semiconductores y las crecientes necesidades energ\u00e9ticas pueden generar presiones inflacionistas en determinados sectores. Es decir, una tecnolog\u00eda que promete reducir costes en el futuro est\u00e1 provocando hoy una carrera inversora que puede contribuir a encarecer algunos recursos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La cuesti\u00f3n para los pr\u00f3ximos a\u00f1os ser\u00e1 determinar cu\u00e1l de estas dos fuerzas termina imponi\u00e9ndose y en qu\u00e9 plazos. Una pregunta relevante para las empresas, pero tambi\u00e9n para los bancos centrales, que tendr\u00e1n que distinguir entre las presiones de precios derivadas de esta expansi\u00f3n y las mejoras estructurales de productividad que podr\u00eda generar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Hoy conoceremos nuevos datos de crecimiento e inflaci\u00f3n en Estados Unidos, mientras el Banco Central Europeo anunciar\u00e1 su decisi\u00f3n de pol\u00edtica monetaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Jose Francisco Ib\u00e1\u00f1ez<\/strong><br \/>\nAnalista<\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ayer coincidieron en apenas unas horas tres acontecimientos que ayudan a entender buena parte de los dilemas actuales del mercado. La Reserva Federal decidi\u00f3 mantener los tipos de inter\u00e9s sin cambios y, despu\u00e9s del cierre de Wall Street, Microsoft y Alphabet presentaron sus resultados trimestrales. 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