{"id":118245,"date":"2026-07-06T12:12:28","date_gmt":"2026-07-06T10:12:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tressis.com\/?p=118245"},"modified":"2026-07-08T11:49:07","modified_gmt":"2026-07-08T09:49:07","slug":"invertir-en-ia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tressis.com\/ca\/blog\/invertir-en-ia\/","title":{"rendered":"Invertir en IA: la inteligencia artificial es brutalmente f\u00edsica"},"content":{"rendered":"<p><iframe style=\"border-radius: 12px;\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/episode\/3t83hfpTSHBNjf2cLiJgwv?utm_source=generator&amp;theme=0&amp;si=a683ab189b094491\" width=\"100%\" height=\"152\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-testid=\"embed-iframe\"><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>La IA ya no es solo software: tambi\u00e9n es infraestructura<\/strong><\/h2>\n<p>Estas \u00faltimas semanas han estado dominadas por la geopol\u00edtica, y con toda la raz\u00f3n. Estados Unidos e Ir\u00e1n han pactado una tregua, el Estrecho de Ormuz ha vuelto a abrirse, el petr\u00f3leo ha corregido con fuerza y el miedo a un nuevo repunte de la inflaci\u00f3n se ha ido moderando. Al mismo tiempo que la geopol\u00edtica llenaba las portadas, se han consolidado varias corrientes de fondo que probablemente marcar\u00e1n nuestras carteras durante a\u00f1os. Y casi todas comparten un mismo hilo conductor: la inteligencia artificial, que ha dejado de ser una historia de software para convertirse, sobre todo, en una historia de infraestructura, de capital y de productividad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Corea del Sur y Taiw\u00e1n: los grandes beneficiados de la inteligencia artificial<\/strong><\/h2>\n<p>La primera de esas corrientes tiene que ver con d\u00f3nde est\u00e1 ocurriendo realmente la revoluci\u00f3n de la IA. Casi todos pensamos en un pu\u00f1ado de gigantes estadounidenses; sin embargo, algunos de los grandes beneficiados est\u00e1n mucho m\u00e1s lejos. Las bolsas de Corea del Sur y de Taiw\u00e1n han subido este a\u00f1o en torno a un 80% y un 60%. Y lo parad\u00f3jico es que son, sobre el papel, de las econom\u00edas m\u00e1s vulnerables a la crisis energ\u00e9tica que vivimos, porque importan casi todo el petr\u00f3leo que consumen. Sus econom\u00edas sufren, pero sus bolsas vuelan. \u00bfPor qu\u00e9? Porque se han convertido en el eslab\u00f3n cr\u00edtico e irremplazable de toda la cadena de la inteligencia artificial.<\/p>\n<p>Los n\u00fameros acompa\u00f1an. Los beneficios de Samsung y SK Hynix se han multiplicado por diez en menos de dos a\u00f1os, impulsados por las memorias de alto rendimiento que exige la IA, y los analistas esperan que crezcan incluso otro 50% el a\u00f1o que viene. Hoy esas dos compa\u00f1\u00edas pesan ya m\u00e1s de la mitad de la bolsa surcoreana. En Taiw\u00e1n ocurre algo parecido: Taiwan Semiconductor, que fabrica m\u00e1s del 80% de los chips m\u00e1s avanzados del mundo, supone ella sola casi el 60% del mercado. Por eso estas bolsas cuentan una historia distinta de la de sus econom\u00edas. Y la apuesta no deja de crecer. Esta misma semana, Corea del Sur ha anunciado un ambicioso programa para situarse entre las grandes potencias de la inteligencia artificial, acompa\u00f1ado de inversiones r\u00e9cord de Samsung y SK Hynix.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Invertir en IA exige mirar chips, centros de datos y energ\u00eda<\/strong><\/h2>\n<p>La segunda corriente tiene que ver con la naturaleza misma de esta revoluci\u00f3n. Nos hemos acostumbrado a pensar en la IA como algo intangible, que vive en la nube, y es justo lo contrario: es brutalmente f\u00edsica. Cada modelo que se entrena necesita chips, s\u00ed, pero tambi\u00e9n centros de datos, cantidades ingentes de electricidad, redes, fibra \u00f3ptica, cobre o sistemas de refrigeraci\u00f3n. Enfriar esos centros es ya un negocio en s\u00ed mismo, igual que la electrificaci\u00f3n o la automatizaci\u00f3n industrial. El abanico de beneficiarios es mucho m\u00e1s amplio que los cuatro nombres que ocupan siempre los titulares.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.tressis.com\/tressis-vision\/?utm_source=web_publica&amp;utm_medium=direct&amp;utm_campaign=descarga_paper&amp;utm_term=tressisvision&amp;utm_content=blog_MMV\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-67199 size-full\" src=\"https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog.jpg\" alt=\"Informe mensual - Tressis visi\u00f3n\" width=\"800\" height=\"354\" srcset=\"https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog.jpg 800w, https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog-300x133.jpg 300w, https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog-768x340.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/a><\/center>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Rob\u00f3tica, automatizaci\u00f3n y productividad: otra derivada de la IA<\/strong><\/h2>\n<p>Dentro de ese mundo f\u00edsico hay un tema que nos parece especialmente interesante: la rob\u00f3tica y la automatizaci\u00f3n. La inteligencia artificial est\u00e1 permitiendo que las m\u00e1quinas interact\u00faen con el entorno real de una forma que hasta hace muy poco parec\u00eda inalcanzable. Y todo ello se apoya en una realidad que va a definir los pr\u00f3ximos a\u00f1os: la tecnolog\u00eda ha dejado de ser solo una cuesti\u00f3n de empresas para convertirse en una cuesti\u00f3n de Estado. Los gobiernos est\u00e1n desplegando incentivos fiscales muy potentes para atraer esa inversi\u00f3n. En Estados Unidos, por ejemplo, las empresas pueden amortizar de forma inmediata lo que destinan a I+D e infraestructura, un ahorro enorme para quien apuesta por automatizar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Computaci\u00f3n cu\u00e1ntica y ciberseguridad: la siguiente frontera tecnol\u00f3gica<\/strong><\/h2>\n<p>Hay adem\u00e1s una frontera nueva en la que merece la pena ir poniendo el ojo: la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica. Este mismo mes, Estados Unidos ha aprobado nuevas medidas para acelerar su desarrollo y ha destinado m\u00e1s de dos mil millones de d\u00f3lares al sector, en una carrera abierta con China, que invierte cuatro veces m\u00e1s. Es un terreno a\u00fan experimental, que tardar\u00e1 a\u00f1os en madurar; no es para entrar a lo loco, pero es justo el tipo de transformaci\u00f3n que, como la IA hace unos a\u00f1os, conviene empezar a entender antes de que resulte evidente para todos. Esta carrera tiene una segunda cara: la propia computaci\u00f3n cu\u00e1ntica es la mayor amenaza para la ciberseguridad, porque una m\u00e1quina lo bastante potente podr\u00eda romper el cifrado que hoy protege la banca, las comunicaciones y nuestros datos. Por eso, en paralelo, se invierte con fuerza en blindar esos sistemas con una nueva generaci\u00f3n de criptograf\u00eda. La misma tecnolog\u00eda crea, a la vez, una oportunidad enorme y una amenaza que cubrir.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>La inteligencia artificial no garantiza productividad: crea la posibilidad<\/strong><\/h2>\n<p>Todo esto nos lleva a una reflexi\u00f3n que resume bien el momento. La inteligencia artificial no garantiza un aumento de la productividad; crea la posibilidad de lograrlo. Entre una cosa y otra hay un camino largo \u2014invertir, construir, reorganizar empresas, adaptar procesos y formar a las personas\u2014, y ah\u00ed se decidir\u00e1n los verdaderos ganadores. No los definir\u00e1 qui\u00e9n tenga la mejor tecnolog\u00eda, sino qui\u00e9n sepa traducirla antes que nadie en beneficios reales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>La financiaci\u00f3n de la IA: una nueva clase de activo<\/strong><\/h2>\n<p>Queda todav\u00eda una corriente m\u00e1s, quiz\u00e1 la m\u00e1s silenciosa: toda esa infraestructura hay que financiarla. Las estimaciones hablan de m\u00e1s de cinco billones de d\u00f3lares de inversi\u00f3n entre 2026 y 2030, y una parte cada vez mayor ya no saldr\u00e1 de la caja de las grandes tecnol\u00f3gicas, sino de emisiones de deuda. Bonos y veh\u00edculos creados casi en exclusiva para construir y explotar centros de datos, respaldados por contratos de alquiler de capacidad a largo plazo. Estamos viendo nacer, en la pr\u00e1ctica, una nueva clase de activo. Eso tiene una consecuencia que va m\u00e1s all\u00e1 del sector: el ahorro mundial no es infinito. Aunque hoy sobra liquidez, cada euro que absorbe esta revoluci\u00f3n compite con el resto de la econom\u00eda y, a la larga, puede presionar el coste de financiaci\u00f3n de otras empresas e incluso de los propios Estados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Qu\u00e9 vigilar en los mercados durante la segunda mitad del a\u00f1o<\/strong><\/h2>\n<p>\u00bfQu\u00e9 vigilamos para la segunda mitad del a\u00f1o? La tregua en el Estrecho de Ormuz, que sigue siendo fr\u00e1gil y donde no descartamos alg\u00fan susto, aunque la normalizaci\u00f3n se vaya consolidando. Los movimientos de los bancos centrales y tambi\u00e9n el fen\u00f3meno de El Ni\u00f1o, que podr\u00eda tensionar los precios de los alimentos: por muy lista que sea, la inteligencia artificial no puede enfriar la temperatura de los oc\u00e9anos. Pero, por encima de todo, seguiremos pendientes de los resultados empresariales, porque ah\u00ed est\u00e1 la verdadera cuesti\u00f3n de los pr\u00f3ximos meses. Mientras los resultados acompa\u00f1en, las subidas de las bolsas tendr\u00e1n respaldo; el d\u00eda que decepcionen, dar\u00e1 igual lo barata que parezca una acci\u00f3n.<\/p>\n<p>Nosotros seguiremos estudiando estas grandes transformaciones para entender su potencial; no solo el de una revoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica, sino el de una revoluci\u00f3n de infraestructura, de capital y de productividad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Muchas gracias por acompa\u00f1arnos. Nos vemos el pr\u00f3ximo trimestre.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Virginia P\u00e9rez Palomino<\/strong><br \/>\nDirectora de inversiones<\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ufeff &nbsp; La IA ya no es solo software: tambi\u00e9n es infraestructura Estas \u00faltimas semanas han estado dominadas por la geopol\u00edtica, y con toda la raz\u00f3n. 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