{"id":117681,"date":"2026-06-01T09:56:02","date_gmt":"2026-06-01T07:56:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tressis.com\/?p=117681"},"modified":"2026-06-01T09:58:55","modified_gmt":"2026-06-01T07:58:55","slug":"geopolitica-ia-y-divergencia-economica-marcan-mercado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tressis.com\/ca\/blog\/geopolitica-ia-y-divergencia-economica-marcan-mercado\/","title":{"rendered":"Geopol\u00edtica, IA y divergencia econ\u00f3mica marcan el mercado"},"content":{"rendered":"<p>Arrancamos junio despu\u00e9s de un mes extraordinariamente intenso para los mercados financieros. Mayo ha estado marcado por: tensiones geopol\u00edticas, movimientos bruscos en los precios de la energ\u00eda, divergencias cada vez m\u00e1s visibles entre econom\u00edas desarrolladas y unos resultados empresariales que han vuelto a poner de manifiesto el enorme impacto que la inteligencia artificial est\u00e1 teniendo sobre determinadas compa\u00f1\u00edas y sectores. El balance final, ha sido <strong>claramente positivo para los activos de riesgo<\/strong>. <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>La geopol\u00edtica volvi\u00f3 a ser protagonista durante toda la semana <\/strong><\/h2>\n<p>Los mercados acogieron favorablemente las noticias que apuntan a <strong>un posible acuerdo entre Estados Unidos e Ir\u00e1n<\/strong> para extender el alto el fuego y facilitar la normalizaci\u00f3n del tr\u00e1fico energ\u00e9tico a trav\u00e9s del estrecho de Ormuz. Aunque durante los \u00faltimos d\u00edas no han faltado episodios de tensi\u00f3n militar ni declaraciones contradictorias, el simple hecho de percibir avances en las negociaciones <strong>ha sido suficiente para reducir la prima de riesgo geopol\u00edtica<\/strong> que se hab\u00eda acumulado en <strong>los precios de la energ\u00eda<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>El desplome del crudo favorece a bolsas y bonos<\/strong><\/h2>\n<p>La consecuencia m\u00e1s visible ha sido la <strong>fuerte correcci\u00f3n del petr\u00f3leo<\/strong>. El Brent cerr\u00f3 mayo registrando su peor comportamiento mensual desde 2020, un movimiento que ha contribuido a aliviar los temores inflacionistas que dominaron buena parte de la primavera. Esta ca\u00edda del crudo ha servido como <strong>catalizador para las bolsas y tambi\u00e9n para la renta fija<\/strong>, permitiendo una moderaci\u00f3n de las rentabilidades exigidas a los bonos soberanos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-bottom: 10px;\"><a \nhref=\"https:\/\/www.tressis.com\/tressis-vision\/?utm_source=web_publica&amp;utm_medium=direct&amp;utm_campaign=descarga_paper&amp;utm_term=tressisvision&amp;utm_content=blog_MMV\" \ntarget=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog.jpg\" alt=\"Informe mensual - Tressis visi\u00f3n\" width=\"800\" height=\"354\" class=\"aligncenter wp-image-67199 size-full\" style=\"aspect-ratio: 400 \/ 177;\" srcset=\"https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog.jpg 800w, https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog-300x133.jpg 300w, https:\/\/www.tressis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/CTA-Tressis-vision-para-articulos-blog-768x340.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>La IA sigue liderando el mercado<\/strong><\/h2>\n<p>En paralelo, <strong>la inteligencia artificial contin\u00faa actuando como el principal motor de los mercados burs\u00e1tiles<\/strong>. El caso m\u00e1s evidente de la semana ha sido Dell Technologies, cuya cotizaci\u00f3n lleg\u00f3 a dispararse cerca de un 40% tras presentar unas cifras muy superiores a las expectativas gracias al crecimiento explosivo de la demanda de servidores destinados a aplicaciones de inteligencia artificial. El mensaje vuelve a ser el mismo que hemos venido escuchando durante los \u00faltimos trimestres: la inversi\u00f3n en infraestructura tecnol\u00f3gica asociada a la IA sigue aceler\u00e1ndose y las compa\u00f1\u00edas mejor posicionadas contin\u00faan capturando una parte creciente de ese gasto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Este fen\u00f3meno explica buena parte del comportamiento excepcional de la renta variable estadounidense. <strong>El Nasdaq acumula ya una rentabilidad superior al 16%<\/strong> en lo que llevamos de a\u00f1o, mientras que <strong>el S&#038;P 500 supera ampliamente el 10%<\/strong>. Jap\u00f3n tambi\u00e9n sigue benefici\u00e1ndose de un entorno muy favorable para los beneficios empresariales y de unas condiciones monetarias todav\u00eda relativamente acomodaticias.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Se\u00f1ales de fatiga en segmentos del mercado laboral y en la confianza de los consumidores<\/strong><\/p>\n<p>Sin embargo, bajo la superficie comienza a apreciarse una divergencia econ\u00f3mica cada vez m\u00e1s evidente. Estados Unidos contin\u00faa mostrando una capacidad de crecimiento notable pese a unos tipos de inter\u00e9s elevados y a una inflaci\u00f3n que sigue resisti\u00e9ndose a regresar al objetivo de la Reserva Federal. El crecimiento del consumo y de la demanda interna sigue siendo razonablemente s\u00f3lido, aunque empiezan a aparecer algunas se\u00f1ales de fatiga en determinados segmentos del mercado laboral y en la confianza de los consumidores.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>La situaci\u00f3n es diferente en otras econom\u00edas desarrolladas<\/strong><\/h2>\n<p><strong>Canad\u00e1 ha entrado t\u00e9cnicamente en recesi\u00f3n<\/strong> tras encadenar dos trimestres consecutivos de contracci\u00f3n, mientras que varias econom\u00edas europeas siguen mostrando un crecimiento muy d\u00e9bil. Esta diferencia de comportamiento tambi\u00e9n se refleja en los mercados financieros. Mientras Estados Unidos y Jap\u00f3n contin\u00faan marcando m\u00e1ximos hist\u00f3ricos, las bolsas europeas avanzan a un ritmo mucho m\u00e1s moderado y siguen siendo especialmente sensibles a cualquier movimiento en los precios energ\u00e9ticos o en las expectativas sobre los bancos centrales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Bancos centrales ante un entorno especialmente complejo<\/strong><\/h2>\n<p>Precisamente la pol\u00edtica monetaria ser\u00e1 uno de los grandes focos de atenci\u00f3n durante las pr\u00f3ximas semanas. El \u00faltimo dato de inflaci\u00f3n preferido por la Reserva Federal, el \u00edndice PCE, volvi\u00f3 a situarse claramente <strong>por encima del objetivo del 2%<\/strong>. Aunque la publicaci\u00f3n no sorprendi\u00f3 negativamente al mercado, s\u00ed refuerza la idea de que el proceso de desinflaci\u00f3n ser\u00e1 lento y que los bancos centrales tendr\u00e1n que seguir gestionando un entorno especialmente complejo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De cara a las pr\u00f3ximas sesiones, la atenci\u00f3n de los inversores volver\u00e1 a concentrarse en dos grandes cuestiones. La primera seguir\u00e1 siendo <strong>la evoluci\u00f3n de las negociaciones entre Estados Unidos e Ir\u00e1n y su impacto sobre el mercado energ\u00e9tico<\/strong>. La segunda <strong>la agenda macroecon\u00f3mica<\/strong>, que est\u00e1 semana ser\u00e1 especialmente intensa. <strong>En Estados Unido<\/strong>s conoceremos el informe oficial de empleo de mayo, la encuesta JOLTS de vacantes laborales, las peticiones semanales de desempleo y los \u00edndices ISM de manufacturas y servicios. <strong>En Europ<\/strong>a destacar\u00e1n la inflaci\u00f3n de la eurozona, las ventas minoristas, el PIB del primer trimestre y los indicadores PMI. Tambi\u00e9n ser\u00e1n relevantes los <strong>datos de crecimiento de Australia, los PMI Caixin de China, el PIB de India y las referencias de actividad en Jap\u00f3n<\/strong>. Adem\u00e1s, la OCDE publicar\u00e1 su actualizaci\u00f3n de perspectivas econ\u00f3micas globales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En el \u00e1mbito empresarial, los inversores seguir\u00e1n muy de cerca los resultados de Broadcom y Lululemon. Especialmente relevante ser\u00e1 el caso de Broadcom, una nueva oportunidad para evaluar hasta qu\u00e9 punto la demanda asociada a la inteligencia artificial mantiene el extraordinario dinamismo que ha impulsado a los mercados durante los \u00faltimos meses.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Buena semana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Jorge Gonz\u00e1lez G\u00f3mez<\/strong><br \/>\nDirector de An\u00e1lisis<\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arrancamos junio despu\u00e9s de un mes extraordinariamente intenso para los mercados financieros. 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