{"id":117052,"date":"2026-04-29T09:56:30","date_gmt":"2026-04-29T07:56:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tressis.com\/?p=117052"},"modified":"2026-04-29T10:47:00","modified_gmt":"2026-04-29T08:47:00","slug":"inflacion-monetaria-liquidez-mercados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tressis.com\/ca\/blog\/inflacion-monetaria-liquidez-mercados\/","title":{"rendered":"Inflaci\u00f3n monetaria: c\u00f3mo la liquidez y la masa monetaria impulsan los mercados"},"content":{"rendered":"

Hace unos meses, comentamos en nuestra presentaci\u00f3n estrat\u00e9gica que uno de los factores m\u00e1s importantes a considerar por los inversores ser\u00eda el “tsunami monetario<\/a><\/strong>“. Y as\u00ed ha sido.<\/p>\n

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Inflaci\u00f3n monetaria y tsunami de liquidez global<\/strong><\/h2>\n

La paradoja de unos mercados burs\u00e1tiles cerca de r\u00e9cords hist\u00f3ricos en plena guerra con Ir\u00e1n se explica por una combinaci\u00f3n de confianza en un final r\u00e1pido<\/strong>, fundamentales s\u00f3lidos<\/strong> y, sobre todo, por un factor clave: el enorme aumento de la masa monetaria global<\/strong> que sigue inundando el sistema financiero.<\/p>\n

En los \u00faltimos meses, los indicadores de oferta monetaria global muestran un repunte significativo de la liquidez en d\u00f3lares<\/strong> a m\u00e1ximos hist\u00f3ricos. El proxy de Bloomberg de masa monetaria global<\/strong> supera de nuevo los 121 billones de d\u00f3lares desde finales de 2025, con tasas de crecimiento anualizadas de casi un 10%.<\/p>\n

 <\/p>\n

Expansi\u00f3n de la masa monetaria en las principales econom\u00edas<\/strong><\/h2>\n

Esa expansi\u00f3n se da en los principales bloques monetarios, Estados Unidos, zona euro, China y Jap\u00f3n<\/strong>, donde el indicador monetario amplio supera claramente los 100 billones de d\u00f3lares y ha retomado la tendencia ascendente tras una breve pausa en 2023-24.<\/p>\n

En Estados Unidos, por ejemplo, la M2<\/strong> ronda los 22,7 billones de d\u00f3lares, creciendo a tasas superiores al 5% interanual a comienzos de 2026, muy lejos del relato de una pol\u00edtica restrictiva de la Fed y del endurecimiento monetario.<\/p>\n

China mantiene un crecimiento de su agregado M2 en torno al 9% interanual<\/strong>, muy por encima de lo que se descontaba hace unos meses.<\/p>\n

Lejos de un escenario de contracci\u00f3n, 2026 se perfila como otro a\u00f1o de aumento de la masa monetaria<\/strong> en la mayor\u00eda de las grandes econom\u00edas.<\/p>\n

 <\/p>\n

Qu\u00e9 provoca la inflaci\u00f3n monetaria en la econom\u00eda<\/strong><\/h2>\n

Esta expansi\u00f3n monetaria se produce, adem\u00e1s, en un contexto de productividad d\u00e9bil, crecimiento modesto del sector privado<\/a><\/strong> y consumo tibio en muchas econom\u00edas desarrolladas.<\/p>\n

Es decir, se a\u00f1ade dinero a un mundo que no est\u00e1 generando proporcionalmente un crecimiento similar de bienes y servicios, lo que implica presiones inflacionistas estructurales<\/strong> a medio plazo.<\/p>\n

Sin embargo, el canal de transmisi\u00f3n de esa inflaci\u00f3n no es homog\u00e9neo, ya que la velocidad del dinero permanece deprimida<\/strong>, lo que reduce el impacto inmediato sobre los precios de consumo, pero amplifica el efecto sobre los activos financieros<\/a><\/strong>.<\/p>\n

 <\/p>\n

C\u00f3mo la liquidez afecta a los mercados financieros<\/strong><\/h2>\n

El nuevo dinero nunca entra en la econom\u00eda de manera neutral. Primero pasa por mercados financieros y canales de cr\u00e9dito<\/strong>, empujando al alza los precios de activos no reemplazables, incluyendo bolsa, inmuebles y materias primas<\/strong>.<\/p>\n

Lo que muchos analistas interpretan como un \u201cshock de materias primas\u201d es, en realidad, la manifestaci\u00f3n visible de una expansi\u00f3n monetaria<\/strong> que busca refugio en activos escasos.<\/p>\n

 <\/p>\n

Guerra con Ir\u00e1n, inflaci\u00f3n y comportamiento de la bolsa<\/strong><\/h2>\n

El conflicto en Ir\u00e1n ha generado un entorno de aversi\u00f3n al riesgo<\/strong>, repunte del petr\u00f3leo y volatilidad en divisas y deuda soberana, especialmente en mercados emergentes.<\/p>\n

Sin embargo, incluso en este contexto, los principales \u00edndices burs\u00e1tiles han mostrado una capacidad notable de resistencia<\/strong>, con repuntes significativos en sesiones marcadas por noticias de \u201calivio\u201d geopol\u00edtico.<\/p>\n

 <\/p>\n

Por qu\u00e9 sube la bolsa en entornos de inflaci\u00f3n monetaria<\/strong><\/h2>\n

Ese comportamiento no se entiende solo por narrativas de \u201ccompra en la ca\u00edda\u201d o expectativas de r\u00e1pida resoluci\u00f3n del conflicto. La clave es que el sistema sigue inundado de liquidez global<\/strong> que busca retorno en un mundo de tipos reales deprimidos<\/strong> y bancos centrales extremadamente reacios a endurecer de verdad las condiciones financieras.<\/p>\n

Cuando la oferta de dinero crece de forma sostenida por encima de la capacidad productiva, cualquier pausa en las malas noticias se convierte en excusa para valorar al alza activos de riesgo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Inflaci\u00f3n monetaria vs. subida de materias primas<\/strong><\/h2>\n

Culpar al petr\u00f3leo, al gas o a los alimentos de la inflaci\u00f3n es confundir un cambio de precios relativos con una devaluaci\u00f3n generalizada de la moneda<\/strong> que lleva al alza de los precios agregados, que es lo que mide la inflaci\u00f3n.<\/p>\n

Una guerra, una sequ\u00eda o una decisi\u00f3n de la OPEP pueden disparar temporalmente los precios de determinadas materias primas, pero si la cantidad de dinero se mantiene estable y la pol\u00edtica econ\u00f3mica es ortodoxa, esos shocks acaban absorbi\u00e9ndose con ajustes en otros precios y cantidades.<\/p>\n

En ese escenario, un crudo m\u00e1s caro implica menos gasto en otros bienes, pero no un aumento persistente de todos los precios.<\/p>\n

 <\/p>\n

Qu\u00e9 es la masa monetaria y su relaci\u00f3n con la inflaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

La inflaci\u00f3n persistente surge cuando la cantidad de dinero crece estructuralmente<\/strong> por encima de la capacidad productiva y de la demanda real de liquidez.<\/p>\n

Entonces, los agentes econ\u00f3micos internalizan que el poder adquisitivo de la unidad monetaria se deteriora y buscan protecci\u00f3n en activos reales<\/strong>. Lo que se etiqueta como \u201cshock de materias primas\u201d es, en realidad, la respuesta racional de inversores y ahorradores a un entorno de inflaci\u00f3n monetaria.<\/p>\n

 <\/p>\n

Mercados fuertes en un entorno de desaceleraci\u00f3n global<\/strong><\/h2>\n

La guerra de Ir\u00e1n coexiste con se\u00f1ales claras de desaceleraci\u00f3n global<\/strong>, dudas sobre el crecimiento y un entorno de productividad estancada.<\/p>\n

La fortaleza de los \u00edndices burs\u00e1tiles refleja la solidez de los beneficios futuros de empresas globales que no est\u00e1n afectadas por el ciclo econ\u00f3mico, pero tambi\u00e9n muestra el papel de las bolsas como v\u00e1lvula de escape de una creaci\u00f3n monetaria<\/strong> que no se normaliza.<\/p>\n

Los bancos centrales han pasado de priorizar la estabilidad de precios a mantener artificialmente bajo el coste de financiaci\u00f3n de unos Estados muy endeudados, aunque ello lleve a erosionar el poder adquisitivo de salarios y ahorros en dep\u00f3sitos.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"Informe<\/a><\/center> <\/p>\n

Conclusi\u00f3n: exceso de liquidez y oportunidad de inversi\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

Mientras la masa monetaria siga creciendo m\u00e1s deprisa que el PIB ajustado por productividad, la liquidez global<\/strong> tender\u00e1 a concentrarse en activos financieros, escasos y tangibles, sosteniendo valoraciones elevadas en bolsa a pesar de la guerra y la incertidumbre.<\/p>\n

No es que los mercados ignoren el riesgo geopol\u00edtico; es que el exceso de dinero necesita colocarse<\/strong> en alg\u00fan sitio para protegerse de la erosi\u00f3n del poder adquisitivo de las monedas.<\/p>\n

La paradoja no es que las bolsas aguanten pese a Ir\u00e1n, sino que la expansi\u00f3n monetaria<\/strong> haya convertido incluso una guerra en un ruido de fondo frente al verdadero motor, una oferta de dinero disparada.<\/p>\n

Por eso, el tsunami monetario<\/strong> nos recuerda que el momento de invertir es ayer.<\/p>\n\t\t

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Per<\/span> Daniel Lacalle<\/b><\/a><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Economista en cap de Tressis<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Doctor en Economia, professor d\u2019Economia Global i Finances, a m\u00e9s de gestor de fons d\u2019inversi\u00f3.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Hace unos meses, comentamos en nuestra presentaci\u00f3n estrat\u00e9gica que uno de los factores m\u00e1s importantes a considerar por los inversores ser\u00eda el “tsunami monetario“. Y as\u00ed ha sido.   Inflaci\u00f3n monetaria y tsunami de liquidez global La paradoja de unos mercados burs\u00e1tiles cerca de r\u00e9cords hist\u00f3ricos en plena guerra con Ir\u00e1n se explica por una […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":117061,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-117052","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estrategias"],"acf":[],"yoast_head":"\nInflaci\u00f3n monetaria: c\u00f3mo la liquidez impulsa los mercados y la bolsa<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"An\u00e1lisis de la inflaci\u00f3n monetaria y c\u00f3mo el exceso de liquidez y la masa monetaria impactan en los mercados financieros y la bolsa global.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, 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