{"id":102744,"date":"2024-11-05T17:47:11","date_gmt":"2024-11-05T16:47:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tressis.com\/?p=102744"},"modified":"2024-11-18T13:22:08","modified_gmt":"2024-11-18T12:22:08","slug":"conocer-perfil-de-riesgo-inversion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tressis.com\/ca\/blog\/conocer-perfil-de-riesgo-inversion\/","title":{"rendered":"\u00bfSabes cu\u00e1l es tu perfil de riesgo o perfil de inversi\u00f3n?"},"content":{"rendered":"<p>Antes de comenzar cualquier tipo de inversi\u00f3n, es crucial conocer tu perfil de inversi\u00f3n o perfil de riesgo. Este concepto, fundamental en el mundo financiero, ayuda a definir la tolerancia al riesgo y las expectativas de retorno de una persona o empresa. Entender tu perfil te permitir\u00e1 tomar decisiones m\u00e1s informadas y adaptadas a tus necesidades y metas. En este art\u00edculo te explicamos c\u00f3mo podemos ayudar a determinar tu perfil de riesgo y elegir la <a href=\"https:\/\/www.tressis.com\/blog\/gestion-carteras-inversion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cartera gestionada ideal<\/a> para alcanzar tus objetivos financieros.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Es fundamental evaluar distintos aspectos, para determinar el perfil de riesgo del cliente<\/strong><\/h2>\n<p>El perfil de inversi\u00f3n est\u00e1 determinado por dos factores clave: <strong>la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal de la inversi\u00f3n.<\/strong> La tolerancia al riesgo refleja la disposici\u00f3n de una persona a asumir riesgos en sus inversiones, mientras que el horizonte temporal es el periodo durante el cual se espera mantener la inversi\u00f3n antes de necesitar los fondos. Pero estos no son los \u00fanicos elementos que debemos tener en cuenta. En Tressis, nuestros asesores financieros eval\u00faan los siguientes aspectos a la hora de determinar el perfil de inversi\u00f3n de nuestros clientes:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Edad:<\/strong> en general, a mayor edad, menor riesgo se tiende a asumir. Las personas m\u00e1s j\u00f3venes suelen tener un horizonte temporal m\u00e1s largo y, por lo tanto, mayor capacidad de asumir riesgos, ya que tienen m\u00e1s tiempo para recuperarse de posibles p\u00e9rdidas.<\/li>\n<li><strong>Objetivos financieros:<\/strong> si tu objetivo es la compra de una casa en los pr\u00f3ximos 2 a\u00f1os, querr\u00e1s proteger tu capital. Por otro lado, si planeas ahorrar para la jubilaci\u00f3n dentro de 20 a\u00f1os, podr\u00edas considerar inversiones con mayor potencial de crecimiento a largo plazo.<\/li>\n<li><strong>Situaci\u00f3n financiera:<\/strong> se debe evaluar tus ingresos, deudas, gastos y ahorros. Aquellos inversores con una situaci\u00f3n financiera estable y un colch\u00f3n de ahorros s\u00f3lido pueden asumir m\u00e1s riesgos que quienes tienen ingresos inestables o deudas elevadas.<\/li>\n<li><strong>Experiencia en inversiones:<\/strong> inversores con m\u00e1s experiencia tienden a comprender mejor las fluctuaciones del mercado y est\u00e1n m\u00e1s c\u00f3modos tomando riesgos, mientras que los principiantes pueden preferir estrategias m\u00e1s conservadoras.<\/li>\n<li><strong>Tolerancia psicol\u00f3gica al riesgo:<\/strong> m\u00e1s all\u00e1 de los factores racionales, es importante reconocer tu reacci\u00f3n emocional ante la posibilidad de perder dinero. \u00bfTe mantienes tranquilo ante la volatilidad del mercado o te genera ansiedad? \u00bfCu\u00e1nto es la perdida m\u00e1xima que podr\u00edas asumir antes de empezar a dejar de dormir tranquilamente?<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Debemos contar con un asesor financiero que nos haga las preguntas adecuadas<\/strong><\/h2>\n<p>Hoy en d\u00eda, existen muchas herramientas en internet que ofrecen <strong>cuestionarios de perfil de riesgo<\/strong> que te ayudan a determinar tu perfil con preguntas sobre tu tolerancia al riesgo, metas financieras y horizonte temporal. Sin embargo, en Tressis consideramos que es indispensable contar con la ayuda de un asesor financiero que nos haga las preguntas adecuadas que permitan conocernos tanto a nosotros mismos como las metas financieras con las que contamos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dentro de <a href=\"https:\/\/www.tressis.com\/gestion-de-carteras\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">nuestras carteras gestionadas<\/a>, en Tressis clasificamos a nuestros inversores en tres agrupaciones principales en funci\u00f3n de su perfil de riesgo:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Conservador:<\/strong> buscan preservar su capital en un marco conservador. La estrategia de nuestras carteras gestionadas de dicho perfil se centra en fondos de inversi\u00f3n que abarcan diversos subyacentes, tales como fondos de renta fija, monetarios y renta variable con un l\u00edmite m\u00e1ximo del 25% del patrimonio total de la cartera. El objetivo primordial es mantener un nivel de riesgo controlado mientras se persigue un crecimiento moderado, convirti\u00e9ndola en la opci\u00f3n ideal para aquellos inversores que desean salvaguardar su capital. Adem\u00e1s, se busca obtener rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado, manteniendo la volatilidad anual por debajo del 5%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Moderado:<\/strong> donde encontramos a aquellos inversores que buscan equilibrar la preservaci\u00f3n de capital con el crecimiento de sus activos a largo plazo. La estrategia de inversi\u00f3n de las carteras gestionadas de este perfil se centra en fondos que abarcan diversos subyacentes, como fondos de renta fija, monetarios y renta variable, manteniendo un porcentaje aproximado del 50% en esta \u00faltima categor\u00eda. De esta manera, se logra un equilibrio \u00f3ptimo entre el crecimiento y la estabilidad de la inversi\u00f3n al limitar la volatilidad al 10%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Arriesgado:<\/strong> es decir, inversores con un perfil agresivo y dispuesto a asumir niveles significativos de riesgo para obtener rendimientos potencialmente mayores. La exposici\u00f3n a activos de renta variable en las carteras gestionadas de este perfil puede ser de hasta el 90% de la cartera, con un enfoque en sectores y empresas con alto potencial de crecimiento. La cartera arriesgada ofrece la oportunidad de obtener mayores rendimientos, pero tambi\u00e9n implica un mayor riesgo de p\u00e9rdida de capital. Por lo tanto, esta opci\u00f3n es m\u00e1s adecuada para inversores audaces, que tienen una alta tolerancia al riesgo y un horizonte de inversi\u00f3n a largo plazo, y que est\u00e1n dispuestos a asumir las fluctuaciones del mercado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Entender el perfil de inversi\u00f3n del cliente es el primer paso hacia una planificaci\u00f3n financiera exitosa<\/strong><\/h2>\n<p>No hay una respuesta \u00fanica o correcta. Lo importante es conocer tu situaci\u00f3n personal, tus objetivos y cu\u00e1nto riesgo est\u00e1s dispuesto a asumir. Una vez que tengas claridad sobre esto, estar\u00e1s en una posici\u00f3n mucho mejor para que podamos determinar las inversiones adecuadas para ti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si quieres que analicemos juntos tu perfil de riesgo, contacta con tu asesor o <a href=\"https:\/\/www.tressis.com\/contacto\/?utm_source=web_publica&amp;utm_medium=direct&amp;utm_campaign=contacta_con_tressis&amp;utm_content=blog_perfil_de_riesgo_perfil_inversor\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">d\u00e9janos tus datos<\/a> y nos pondremos en contacto contigo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Jorge Gonz\u00e1lez G\u00f3mez<\/strong><br \/>\nDirector de An\u00e1lisis<\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antes de comenzar cualquier tipo de inversi\u00f3n, es crucial conocer tu perfil de inversi\u00f3n o perfil de riesgo. Este concepto, fundamental en el mundo financiero, ayuda a definir la tolerancia al riesgo y las expectativas de retorno de una persona o empresa. 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