El respaldo de contar
con Tressis

Visión de mercado

Amplia visión del mercado y de la oferta de proyectos y productos. Ponemos a tu disposición todos nuestros recursos, experiencia y conocimiento del mercado.

El servicio al detalle


  • Controlamos y seguimos los costes de forma permanente de todos los productos y servicios que tengas contratados con las distintas entidades.
  • Nos ocupamos de realizar un control exhaustivo de la ejecución de las operaciones, precios y fechas valor.
  • Negociamos con las entidades para obtener mejores condiciones económicas en los servicios prestados y financiación en condiciones preferentes.
  • Planificamos financiera y fiscalmente las inversiones definiendo contigo los objetivos a alcanzar, según tus circunstancias personales y la situación de mercado.
  • Supervisamos la ejecución y coordinamos a todos los especialistas que participan en tu asesoramiento (fiscalistas, equipo financiero, etc.) para tener en cuenta las implicaciones fiscales o contables de cada decisión de inversión o desinversión.

Informes y seguimiento


  • Integramos la totalidad del patrimonio financiero mediante la comunicación directa con las entidades depositarias.
  • Valoramos diariamente las carteras.
  • Categorizamos los activos según indicaciones del cliente.
  • Facilitamos la consulta a través de nuestra página web.
  • Elaboramos informes periódicos de seguimiento y evolución de las inversiones.
  • Personalizamos la agregación y desagregación del seguimiento de las inversiones en función de criterios como: entidades, grupo familiar, titularidad en persona física o jurídica…
  • Organizamos reuniones periódicas con el asesor, y comités de inversión con el equipo de Asesoramiento de Grandes Patrimonios y los responsables de cada área de activos financieros.

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