ASESORAMIENTO FINANCIERO,
LA CARTERA QUE DESEAS

Asesoramiento financiero

Una visión independiente de tu patrimonio

Para nosotros tú eres parte indispensable a la hora de definir la estrategia de inversión. Por eso, basamos todas las recomendaciones en tus objetivos y circunstancias personales.

Perfil de riesgo

Lo primero que hacemos es identificar tu perfil de riesgo, para ello es necesario conocer la situación patrimonial y definir la composición actual de tus ahorros e inversiones.

Necesidades financieras y rentabilidad

Lo siguiente que tenemos que definir son tus necesidades financieras, compromisos actuales y futuros o el objetivo de rentabilidad que esperas de tu patrimonio.

Contexto económico

Una vez hemos identificado tu situación actual de una manera global, analizamos el contexto económico en el que nos encontramos, contando con la opinión de los diferentes departamentos de análisis de Tressis.

Optimización fiscal

Cuando ya conocemos tus recursos, objetivos, y el momento económico en el que nos encontramos, buscamos la combinación más eficiente fiscalmente para concretar las distintas alternativas de inversión y definimos la estrategia a seguir.
La optimización fiscal de tus inversiones es clave. Una excelente inversión puede convertirse en una pobre inversión financiero-fiscal si no se considera el perfil tributario del cliente a la hora de construir la cartera.

Asesoramiento en la inversión

Con todas estas consideraciones, invertimos tu cartera adaptada al riesgo que quieres asumir y con los productos idóneos y realizamos un seguimiento continuado y proactivo de tus inversiones.
Te propondremos los cambios oportunos en función de las nuevas y mejores alternativas que surjan, o si varían tus necesidades o el contexto de mercado, facilitándote una toma de decisión ágil y bien ponderada.

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